兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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