因市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美(měi)光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名(míng)其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多的(de)主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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