要闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技(jì)服务(wù)组织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研发(fā)和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是(shì)推进农业现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田(tián)建设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近(jìn)期中国(guó)证监会在北(běi)京成功举(jǔ)办系(xì)统会管干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新(xīn)任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域等政策形成系(xì)统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经济增长的(de)基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了必(bì)须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出(chū)了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定(dìng)期报告和临时公告披(pī)露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性(xìng)租赁(lìn)住房(fáng)等大类(lèi)资产审核及(jí)信(xìn)息披(pī)露规则，建(jiàn)立(lì)健全透明和可预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进(jìn)一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务(wù)经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展(zhǎn)城市(shì)基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆(fù)盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风(fēng)险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众生活密(mì)不可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评(píng)：这个(gè)是(shì)海绵城市的超级数字版本，也是为了城市(shì)治理的新思路(lù)和(hé)新方向，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧(huì)城市(shì)业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的(de)合(hé)作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备核心技术(shù)优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的(de)科技产业集群。在加强政策供给(gěi)方(fāng)面，明确(què)总体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件(jiàn)的(de)消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策(cè)支(zhī)持(chí)。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化(huà)的交易和风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不(bù)断提升(shēng)服务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一(yī)步完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品了(le)，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协(xié)就券商债券业务(wù)执业(yè)能力评价(jià)办法进(jìn)行(xíng)了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券(quàn)业务执(zhí)业质量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评(píng)价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环(huán)节(jié)。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各(gè)大(dà)业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券(quàn)商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落(虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗(ma)？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出利好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期(qī)意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美(měi)元指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去(qù)年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的(de)一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油期货均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势(shì)，进(jìn)一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资(zī)者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能(néng)源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购买(mǎi)电(diàn)力(lì)。作为(wèi)电力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并(bìng)在商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批(pī)准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府(fǔ)签(qiān)订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研(yán)发项(xiàng)目(mù)

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司(sī)江铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿(yì)元第二期(qī)中期票据

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