兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

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　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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