民(mín)生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于(yú)在(zài)4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研(yán)，用另一个(gè)视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉(shè)及16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属(shǔ)地域(yù)非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业(yè)。广交会能(néng)够提供充(chōng)足样本，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第(dì)二(èr)大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预(yù)示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年(nián)对(duì)俄快速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)出口并未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型(xíng)企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧(ōu)美(měi)发达国家(jiā)对中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济(jì)体(tǐ)与中国(guó)之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共(gòng)同体(tǐ)对(duì)外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后(hòu)发(fā)布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国出口两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度(dù)中国出口订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一(yī)个(gè)角(jiǎo)度观(guān)察(chá)中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环(huán)境和(hé)大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要(yào)的(de)拓客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户并不(bù)意(yì)味着当期订(dìng)单(dān)暴(bào)增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的(de)是更长期的(de)外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大(dà)外(wài)贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中(zhōng)国最大的进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已(yǐ)经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的(de)展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反馈，本次(cì)广交(jiāo)会(huì)客流量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自(zì)于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分(fēn)时(shí)，境内和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足(zú)，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商(shāng)数量下(xià)降，意(yì)味着(zhe)本(běn)次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来(lái)的(de)信息是当(dāng)下高效(xiào)益客(kè)户占(zhàn)比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可能(néng)和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采购商已(yǐ)经(jīng)不直接前(qián)往线(xiàn)下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的(de)订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东(dōng)南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中东整(zhěng)体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存(cún)在(zài)明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口压力存(cún)在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订单(dān)略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样(yàng)面临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)存在产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向(xiàng)非洲等地。产业转移(yí)至当地(dì)，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异(yì)。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密(mì)集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下(xià)降；但大部(bù)分调(diào)研企业(yè)认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口(kǒu)群像》

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