兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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