要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深(shēn)入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科(kē)技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业科技研(yán)发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代化的(de)关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施(shī)种业振兴(xīng)行动，加(jiā)快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为(wèi)基础(chǔ)盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办(b张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛àn)系统会管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十大(dà)精神专题(tí)轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主义(yì)、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严(yán)的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释(shì)放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称(chēng)，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分(fēn)发挥(huī)超大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续(xù)实(shí)施积极的(de)财政政策和(hé)稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就业(yè)、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政策形成(chéng)系统集(jí)成效应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的(de)基础性作用，多(duō)渠道(dào)增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服(fú)务消费新(xīn)热(rè)点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费(fèi)到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多(duō)家银行(xíng)提前(qián)公告了关于(yú)自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自(zì)律上(shàng)限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临(lín)时公(gōng)告(gào)披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障(zhàng)性(xìng)租赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预(yù)期的审(shěn)核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深(shēn)入(rù)推进(jìn)试点和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程。要开展城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)普查，建立(lì)覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找准城(chéng)市基础设(shè)施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生(shēng)活密不可(kě)分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超(chāo)级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信(xìn)委智(zhì)能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的(de)科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策(cè)供给方面，明确总体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车给(gěi)予免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理工具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于(yú)吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发科创板创(chuàng)新(xīn)活(huó)力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改革(gé)先行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证(zhèng)监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基本上大家想交易(yì)的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃(yuè)度(dù)和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况(kuàng)延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗(ma)？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌(diē)超(chāo)21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克(kè)萨(sà)斯中(zhōng)质(zhì)原油期货(huò)均(jūn)连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下(xià)午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价(jià)格，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电(diàn)装置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进(jìn)行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛(luò)尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获(huò)准建设(shè)红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累(lèi)计(jì)原(yuán)保险业务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能(néng)源锂电池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星(xīng)产业(yè)基(jī)地项目(mù)合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学(xué)品船舶以及三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股(gǔ)权的(de)交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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