要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准(推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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