近(jìn)期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订(dìng)数(shù)据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来(lái)，国(guó)内疫(yì)后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发(fā)布(bù)一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更(gèng)是火爆蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前(qián)水平(píng)，成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游(yóu)蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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