兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏写照的意思 写照是什么词性ght: 24px;'>写照的意思 写照是什么词性(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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