财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势(shì)。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持(chí)续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行晋m是山西哪里的车业(yè)能起到将本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或(huò)大晋m是山西哪里的车幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(s晋m是山西哪里的车hōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成(chéng)模(mó)型或进一步(bù)推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来(lái)的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对(duì)应的上(shàng)市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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