金融界(jiè)5月12日消息(xī) 精(jīng)选(xuǎn)每日(rì)宏观要闻，在纷繁(fán)芜杂(zá)的信(xìn)息(xī)洪(hóng)流中，精准把脉产业动态，全景(jǐng)式感知时代脉搏。

　　【部委、产业动(dòng)态】

　　发改委：大(dà)力推(tuī)进数字产业化和产业数(shù)字化 重视(shì)通用人工智能发展

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称，加快发展数字经济。把握(wò)数字化、网(wǎng)络化、智能化方向，大(dà)力推进数(shù)字产业化和产业数(shù)字化(huà)，重视通用人工智能发展(zhǎn)，支持平(píng)台企(qǐ)业在(zài)引领发展、创造(zào)就业、国际竞争中大显身手。加快(kuài)发展(zhǎn)方式(shì)绿色转型。支持(chí)绿色(sè)低(dī)碳产业发(fā)展。积极稳妥推进碳达峰碳(tàn)顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程中和(hé)，在钢铁、石化、建材、交通运输、城乡建设等10个重点领域有(yǒu)计划分步骤实施(shī)碳达峰，协(xié)同推进(jìn)降碳、减污、扩绿、增长。

　　国家能源(yuán)局：加(jiā)快(kuài)推进川气东送二线工程和重点储气库(kù)的(d顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程e)建设 确保(bǎo)按期投(tóu)产(chǎn)

　　国(guó)家能源局组织召开川渝“气大庆(qìng)”及川(chuān)气东送二线、地下储气库建设工作推进会暨全(quán)国页岩气勘探(tàn)开发技术交(jiāo)流会(huì)，会议(yì)要求，大力推动在川渝地区建设“中国气大庆(qìng)”。各(gè)方面要提高(gāo)政(zhèng)治站位，坚定立足国(guó)内(nèi)保(bǎo)障国家能源安全的信心和决(jué)心，从产、供、储、销四个方(fāng)向全面发(fā)力。要加强分析研判(pàn)，充分认识建(jiàn)设川渝“气(qì)大庆”具有(yǒu)的发展基础、丰(fēng)富资源、基础设施等有利条(tiáo)件。要坚持“常(cháng)非并举(jǔ)”，加强(qiáng)“规划(huà)落实、页(yè)岩气带动(dòng)、科技创新、生态环保、协(xié)同保障”五方面(miàn)工作(zuò)；推动国家有(yǒu)关(guān)规划、实施方案及(jí)重点产(chǎn)能建(jiàn)设项目的落实(shí)落(luò)地；锚(máo)定奋斗目(mù)标、加(jiā)强技术管理创新，奋力实(shí)现页岩(yán)气产业的二(èr)次跨越发展，确保实现川(chuān)渝(yú)“气大庆(qìng)”建设目标。同时，要加快推进(jìn)川气东送二(èr)线(xiàn)工(gōng)程和重点储气库的建设，确保(bǎo)按期投(tóu)产。

　　中央企业7名管理人员(yuán)接(jiē)受纪律审(shěn)查(chá)和监察调(diào)查

　　中(zhōng)林集团原党委(wěi)书记、董事(shì)长宋权礼，中煤地(dì)质(zhì)总局(jú)原党委(wěi)书记、副局长赵平(píng)，中国华(huá)能(néng)陕西发电(diàn)有(yǒu)限公司原党(dǎng)委副书记、总经理等7人被查(chá)。

　　住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪(ní)虹(hóng)近(jìn)日(rì)表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指城(chéng)市(shì)的(de)燃(rán)气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。

　　外汇局(jú)：一(yī)季度货物(wù)贸易顺差处(chù)于历(lì)史(shǐ)同期较高水平

　　国家外汇管理局副局长(zhǎng)、新闻发(fā)言人(rén)王春(chūn)英表示，一(yī)季度，我(wǒ)国国际(jì)收支(zhī)口径(jìng)的货物贸易顺差(chà)1299亿美(měi)元，为历年一季度次高值。其中，货物贸易出口7392亿(yì)美元(yuán)，进口6092亿美元。我国(guó)制造业加快转型升级，产业链供应链保持稳定(dìng)，新的贸易增长(zhǎng)点不断涌现，推(tuī)动货(huò)物贸易(yì)顺差保持(chí)较(jiào)高水平。一季(jì)度，我国对外直接投资净(jìng)流出506亿(yì)美元，同比增(zēng)长23％，其中对外股(gǔ)权投资净(jìng)流出313亿美元；来华直(zhí)接(jiē)投资净流(liú)入(rù)205亿美元，其中股(gǔ)权(quán)投资净流入283亿美元。

　　市(shì)场监管总局拟进一步(bù)规范公平竞争审查(chá)工作

　　市场监管总局今日(rì)就《公平竞争审查条例（征求意(yì)见稿(gǎo)）》公(gōng)开征求意见(jiàn)。在审(shěn)查内容方面(miàn)，《条例》新增(zēng)对审(shěn)查内容(róng)的总体(tǐ)要(yào)求，对市场(chǎng)准(zhǔn)入和(hé)退出、商(shāng)品和(hé)要素自由流(liú)动、影响(xiǎng)生(shēng)产(chǎn)经营成本(běn)、影响生(shēng)产经营行为等四方(fāng)面审查内容做了(le)进一步(bù)完善(shàn)。同(tóng)时，《条(tiáo)例》进一步(bù)完善了例外规(guī)定(dìng)的适用情(qíng)形(xíng)，并(bìng)优化了适用条件，规定了比(bǐ)例原则，增(zēng)强针对性和指(zhǐ)导性。在(zài)审(shěn)查程序方面(miàn)，《条(tiáo)例》在以自我审(shěn)查为主的基础(chǔ)上，在地方层面建立了重大政策措(cuò)施公平竞争审查会审制度。同时(shí)，《条(tiáo)例》规定行政机关在对政策(cè)措施征求意(yì)见过程中，应当专门听取有关公平竞争审查的意见。为便(biàn)于(yú)协调机制(zhì)发挥(huī)指导监督作用(yòng)，规(guī)定(dìng)年度报(bào)告机制。

　　【证券(quàn)市场消息(xī)】

　　证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系(xì)，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不(bù)断(duàn)提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。

　　证监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所(suǒ)发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预(yù)期(qī)的审(shěn)核注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　上交所启动科(kē)创50ETF期权(quán)新产品上市相(xiāng)关工(gōng)作

　　中国证监(jiān)会宣布启动(dòng)上交所科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工(gōng)作，上交所将在(zài)中国证(zhèng)监会指导(dǎo)下认真做(zuò)好(hǎo)科创50ETF期权上(shàng)市准备。科创(chuàng)50ETF期权(quán)作为宽基(jī)类ETF期权产品，将(jiāng)总体沿用前期的风控措施，并(bìng)根据科创板股(gǔ)票(piào)涨跌幅设置对科创50ETF期(qī)权涨跌(diē)幅参数适应性调整为20％，相(xiāng)关措施(shī)在创业板ETF期(qī)权(quán)已有(yǒu)实践。后续，上交所(suǒ)将在目前行之有效的风险防控和市场(chǎng)监管措施(shī)的基础上，进一步做好风险研(yán)判(pàn)，全(quán)面加(jiā)强(qiáng)市场监管，确保新产品(pǐn)平(píng)稳上市。

　　券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　财联社记者获悉，近日，中证协(xié)就(jiù)券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办法进行了(le)修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司(sī)债(zhài)券业(yè)务(wù)执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个环节。修(xiū)订内容主要有三方面：将(jiāng)原制(zhì)度人(rén)员、合规展业、风控实效、市(shì)场(chǎng)秩(zhì)序(xù)维护(hù)、服务国家战略等指标重组(zǔ)融入三方面，删除业务能力指(zhǐ)标，并且优化相关(guān)指标计分(fēn)依据和计分方(fāng)法；不(bù)再(zài)以中证(zhèng)协为单一(yī)评价(jià)主体，而是(shì)以(yǐ)中证(zhèng)协为牵头单位，证监会债券部(bù)、各(gè)证监局与沪深交易(yì)所分别结合日常监管情况(kuàng)对券商债券执业(yè)质量(liàng)进(jìn)行打分(fēn)；在原评价(jià)体(tǐ)系上更(gèng)加突出(chū)对(duì)开展债(zhài)券业务的各(gè)环节质量的(de)评价。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的(de)基本条(tiáo)件。（财联(lián)社(shè)）

　　深交(jiāo)所(suǒ)修订基(jī)础设施REITs审核关注事(shì)项指引(yǐn) 着力构建符合REITs特点规律的(de)审核和(hé)信息披露规则体系

　　深(shēn)交所修订并发布《公开募集基(jī)础设施证券(quàn)投(tóu)资基金业务指引第1号——审(shěn)核关(guān)注事(shì)项（试行）（2023年修订）》。《REITs审核关注事项指引》突出(chū)以“管资产”为核心，着力构建符合基(jī)础设(shè)施REITs特点(diǎn)规律(lǜ)的(de)审核(hé)和信息披露规则(zé)体系。一(yī)是深入总结试点经验，明确(què)产(chǎn)品设(shè)计规范，细(xì)化业务参与(yǔ)机构、评估和(hé)现金(jīn)流要求，完善交易(yì)安排、基金运(yùn)作管理等方面的(de)信息披露要求，压(yā)实市场参(cān)与主体责(zé)任，进一步提升市场规范运作水平。二(èr)是(shì)产业园区、收费(fèi)公路类资产试点项目相对集中，产品(pǐn)特性(xìng)基本成熟，本次修订从项目(mù)合(hé)规(guī)性、资(zī)产(chǎn)范(fàn)围以及评估参数设置等维度细化了两类资产的审核关注要(yào)点(diǎn)，强化了历史运营情况(kuàng)、租金或收费减免、重(zhòng)要现金流(liú)提供方等信息披露要求，并对产业园区项目有关会计(jì)处理、收费公(gōng)路项目扩能(néng)改造安排(pái)等(děng)事项进(jìn)行了(le)明确。

　　上交(jiāo)所(suǒ)修订发布基础设施REITs审核关注事项(xiàng)指(zhǐ)引

　　上交所修订(dìng)发布基础设施(shī)REITs审核(hé)关注事项指(zhǐ)引(yǐn)。下一步，上交所将认真贯彻落实党的二十大“健全资(zī)本市场功能，提高直(zhí)接融资比重”要求(qiú)，按照(zhào)中国(guó)证监会“进一步推进REITs常(cháng)态(tài)化发行十二条”工作部署，进一步做好(hǎo)REITs市场组(zǔ)织培育、机制制度建(jiàn)设、基础(chǔ)资产(chǎn)拓展、项目常态化(huà)发行、扩募等各项工作，推动(dòng)REITs市(shì)场继(jì)续向纵深发展(zhǎn)，更好服务(wù)实体(tǐ)经济(jì)高质量发展与稳增长大(dà)局。

　　香港金管局：截至4月末(mò)香港外汇基(jī)金(jīn)境外资产总额约3.56万亿港元(yuán)

　　香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局网站公布(bù)外(wài)汇基金在2023年4月底的主要(yào)分析帐目(mù)。在(zài)4月份，外汇基金(jīn)的(de)境外(wài)资(zī)产减少254亿港元，至35,552亿港元。货币(bì)基础为18,795亿港(gǎng)元(yuán)，包括负(fù)债证明书、政府发行(xíng)的流通纸(zhǐ)币及硬币、银行体系(xì)结余，以及(jí)已发行(xíng)外汇(huì)基金(jīn)票据(jù)及债券。外汇基(jī)金对香港(gǎng)私营部门的债权总(zǒng)额为2,472亿港(gǎng)元(yuán)。对(duì)外负债(zhài)总(zǒng)额为234亿港元。

　　北(běi)向资(zī)金今日净买(mǎi)入13.26亿元 宁德时代净买入额(é)居首

　　北向资金今日净(jìng)买入13.26亿元。宁德时代(dài)、紫光国微、三七(qī)互娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地(dì)方热点聚(jù)焦】

　　上海：加快提升产业(yè)能级(jí)和核心竞争力 加快培育龙头(tóu)企业和高增长(zhǎng)企业

　　上海市委(wěi)常委会(huì)今天（5月12日）举行会议(yì)，会议指出，要抓(zhuā)牢实(shí)体经济这(zhè)个根(gēn)本，坚定(dìng)推动经济转型升级，加快提升产(chǎn)业(yè)能级和(hé)核(hé)心竞争(zhēng)力，筑牢(láo)现代(dài)化(huà)建(jiàn)设的坚实(shí)物(wù)质技术基(jī)础(chǔ)。聚焦国家战略任(rèn)务，发挥好改革开放、龙头带动、科技和人(rén)才的优势，不(bù)断(duàn)激发高质(zhì)量发展的活力动(dòng)力。要增强系(xì)统观念，对(duì)事关上海长远和根本的重大布局、重(zhòng)大政策、重点措(cuò)施开展前瞻研究，加强(qiáng)战略谋划，推动(dòng)协同落实。加快建设(shè)以实体经(jīng)济为(wèi)支撑的现(xiàn)代化产(chǎn)业体系，巩固和扩大(dà)工(gōng)业基本盘，打好关键核(hé)心技术攻(gōng)坚(jiān)战，推进(jìn)产业智能化(huà)、绿色化、融合化，加快培(péi)育龙头企(qǐ)业和高(gāo)增长企业。着力推动(dòng)人口高质量发展，持续强化城(chéng)市现代化(huà)建设的人才支撑。

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾(jià)驶、机(jī)器(qì)人(rén)等功能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策(cè)供给方面，一是(shì)制定发(fā)布《上海市加(jiā)快新能源汽车产业发展实(shí)施计划（2021-2025年）》，明确总体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。二是(shì)制定发布《上海市鼓励购买和使用新能(néng)源汽车实施办法》，对符(fú)合(hé)条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能(néng)源汽车(chē)给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策(cè)支持。三是制(zhì)定发布了《上海(hǎi)市(shì)浦东新区促进无驾驶人智能(néng)网联汽车创新应(yīng)用规定(dìng)》、《上海市充(chōng)（换）电(diàn)设施“十四五(wǔ)”发展(zhǎn)规划》等法规、政策，进一步完(wán)善新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)产业生(shēng)态。

　　【重要公司动态】

　　中芯国际(jì)：中国客(kè)户(hù)信心回(huí)升(shēng) 工业类和新(xīn)能源汽车类(lèi)供顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程不应(yīng)求(qiú)

　　中芯国际CEO赵海军在第一财季业绩(jì)交(jiāo)流会上表示(shì)，今年第二季(jì)度全球市场虽然还处(chù)于底部，但(dàn)近期在不同领域察觉到中国客户信(xìn)心的回升，部分标准产品需(xū)求已经触(chù)底，公(gōng)司急单(dān)也快速增(zēng)长。赵海军(jūn)表示，二季度业绩预测的(de)主要依据有(yǒu)三个：第一，比起三个月以前，全球市场虽然还(hái)处于底部，但近(jìn)期公司在不同的领域察觉到中国客户信心的回(huí)升(shēng)。第二，部(bù)分标准产(chǎn)品需(xū)求已经触底(dǐ)，去年率先(xiān)进入去库存阶(jiē)段的高压驱动、摄像头芯片和专用存储器领域(yù)出(chū)现向(xiàng)好的(de)变化。第(dì)三，国内终(zhōng)端整机公司积极创(chuàng)新，寻求市场突破(pò)，推进新产品和首(shǒu)发新性能(néng)的实现给公司的(de)急单(dān)快速增长(zhǎng)。赵(zhào)海军表示，为(wèi)了更好的服务于客户新产品的(de)投产，公司多(duō)措并举(jǔ)，加(jiā)大(dà)资源投入，保(bǎo)证技术支持，最(zuì)大程度(dù)减(jiǎn)少产品等待时间，最快(kuài)速(sù)度处理线上(shàng)的异常情况，加快新产品进入生(shēng)产的速度(dù)，力争(zhēng)让客户更(gèng)早拿到产品。

　　顺(shùn)丰控股：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　顺丰控股公告，公司控(kòng)股子公司(sī)丰网(wǎng)控股与(yǔ)深圳极兔供(gōng)应链有限公(gōng)司签(qiān)署《股权转让协(xié)议》，丰网控股(gǔ)拟(nǐ)以11.83亿元，转让深圳市丰(fēng)网信息技术有限公司（简称“丰网(wǎng)信息”）100％的股权。交易完成(chéng)后，丰网控股(gǔ)不再持有丰网信息股权。丰网信息持(chí)有丰(fēng)网速运(yùn)100％的股权，丰网(wǎng)速运为(wèi)加盟模(mó)式(shì)的经(jīng)济型快递(dì)业务运营主体(tǐ)。丰网信息(xī)目前仍处初期发(fā)展(zhǎn)阶段且(qiě)持续(xù)亏损(sǔn)。交(jiāo)易完成后，公司可以(yǐ)更聚(jù)焦国内中高端快递、国际快递、全(quán)球供(gōng)应链服(fú)务(wù)、数字(zì)化供应链服务等核心业(yè)务的发(fā)展。

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