兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗>

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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