在(zài)持续已久的(de)“AI热潮(cháo)”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推升(shēng)了对算力狂热的(de)需求(qiú)。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电(diàn)追加预订先进封装产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船(chuán)高。据集微网消(xiāo)息，有(yǒu)代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截至(zhì)今年4月上半月(yuè)，其5个月价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅(fú)达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交(jiāo)货(huò)周期也(yě)被(bèi)拉长，之前(qián)拿货(huò)周期大约为(wèi)一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至(zhì)，部(bù)分新订单“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大(dà)鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述(shù)文(wén)章指(zhǐ)出，国内可用于训(xùn)练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些(xiē)云(yún)服(fú)务厂商已严格限制内部使用这些(xiē)先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其(qí)保留至(zhì)需要(yào)强力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部也早已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有外(wài)媒(méi)报道指(一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克zhǐ)出，微(wēi)软内部(bù)陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具(jù)开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人士指出，实(shí)际上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤货。至(zhì)于英伟达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前(qián)就已出现涨价(jià)，但反映(yìng)到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周(zhōu)期也受到了(le)连(lián)带的(de)影响(xiǎng)，导(dǎo)致市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英伟达新旗(qí)舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万美(měi)元。

　　随(suí)着如(rú)今各(gè)家科技巨头(tóu)争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所(suǒ)需(xū)要消耗的(de)计(jì)算资(zī)源每3~4个月(yuè)就(j一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克iù)要翻一倍(bèi)，资(zī)金也需要通过指数(shù)级增长获得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以(yǐ)目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练端GPU需求市(shì)场规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推(tuī)理(lǐ)端计算(suàn)的A10测算(suàn)，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需(xū)求市场规模(mó)预(yù)计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一(yī)是基(jī)础(chǔ)算力，大概需要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还(hái)是(shì)创(chuàng)业新(xīn)贵，要(yào)追(zhuī)加的投入都可能远一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克超当初。

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