民(mín)生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)西安市城六区是哪几个会）疫(yì)后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察(chá)中(zhōng)国企业(yè)出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购商数(shù)量多且国(guó)别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉(shè)及的(de)规模大小(xiǎo)和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能(néng)够提(tí)供充足(zú)样本(běn)，便于我们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出(chū)口企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客(kè)户(hù)及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋(qū)势的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客(kè)户充分交流(liú)时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一(yī)致，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未发生太大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)出口企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍(réng)面(miàn)临(lín)一(yī)定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸(mào)企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中(zhōng)经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也(yě)在加(jiā)剧(jù)。

　　例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始产业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一轮(lún)产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后发(fā)布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报(bào)告(gào)，提(tí)示(shì)中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口(kǒu)订(dìng)单(dān)和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够(gòu)反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新(xīn)客户(hù)群体。新(xīn)增客源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的(de)老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最大外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中国历(lì)史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提(tí)供(gōng)充(chōng)足样(yàng)本(běn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至西安市城六区是哪几个5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照(zhào)明、车(chē)辆及(jí)配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调(diào)研(yán)企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上(shàng)境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会(huì)更多人流(liú)来自于境(jìng)内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中(zhōng)，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本(běn)次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据(jù)相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反馈“一带一路(lù)”国(guó)家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规(guī)模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之(zh西安市城六区是哪几个ī)间(jiān)感受存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出(chū)口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型的企业所面临的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较(jiào)为(wèi)广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决(jué)定(dìng)，计划(huà)纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是产业转移(yí)的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流(liú)向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当(dāng)地(dì)。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额影响(xiǎng)上(shàng)，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生宏观(guān)调研系(xì)列(liè)之三(sān)：广交会下的(de)出口群像》

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