因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报(bào)显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业(yè)、网(wǎng)通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(hu025是哪里的区号，025是哪里的区号查询ǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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