因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方(fāng)面的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科(kē)技(jì)，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司(sī)旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)215个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗72万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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