近期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票预(yù)订数据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超(chāo)600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(yè)发(fā)布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数(shù)据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复(fù)后(hòu)的首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司(sī)不(bù)再(zài)查(chá)验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据(jù)未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此(cǐ)今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政策(cè)进一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情，预(yù)计今(jīn)年五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年(nián)同档(dàng)期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)海(hǎi)报、预告片等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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