财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行(xíng)的(de)态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效的(de)作用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社(shè)交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen教师一年的工作日有多少天，一年有多少周-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成(chéng)模型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有教师一年的工作日有多少天，一年有多少周望在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名(míng)单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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