要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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