要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(f劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼ú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方(fāng劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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