兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通腰围88是多少 腰围88是多少码(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将腰围88是多少 腰围88是多少码有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收腰围88是多少 腰围88是多少码入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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