要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI42周是几个月，42周是几个月保质期同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(42周是几个月，42周是几个月保质期nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.42周是几个月，42周是几个月保质期68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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