因(yīn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高(gāo)的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些的(de)数(shù)据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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