要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（00015凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则7）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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