兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资贵州海拔高度是多少金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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