因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产(chǎn)品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎ鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号ng)减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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