要(yào)闻速递

　　1、央(yāng)行：当前我国经济没有出现通缩(suō) 物价(jià)仍在(zài)温和上(shàng)涨

　　央行第一季度中(zhōng)国(guó)货币政策执(zhí)行报告出炉，央(yāng)行表示预(yù)计下(xià)半(bàn)年CPI中枢可能温和抬(tái)升，年末可能(néng)回(huí)升(shēng)至近年(nián)均值水平附近。当前我(wǒ)国经济没有出现通缩(suō)。通(tōng)缩主要指价格持续负增长，货币供应量也(yě)具有下降趋势(shì)，且通常伴随经济衰退。我(wǒ)国(guó)物价仍在(zài)温和(hé)上涨，特别(bié)是核(hé)心(xīn)CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融增长相对较快，经济运行持续好转，不(bù)符(fú)合通缩的特(tè)征(zhēng)。

　　2、央行：3月新发放(fàng)贷款加(jiā)权平均利率为4.34％ 均(jūn)处(chù)于历(lì)史低位

　　央行第一季度(dù)中国货币政策执行报(bào)告显示，2023年3月，新(xīn)发(fā)放贷款加权平均利率为4.34％，其中(zhōng)企业(yè)贷款加权(quán)平均利(lì)率为3.95％，均处(chù)于(yú)历史低位。下阶段，人民银行将继续(xù)实施(shī)好稳健的货(huò)币政策，合理把(bǎ)握(wò)宏(hóng)观利率水(shuǐ)平(píng)，持(chí)续(xù)深入推进利率市场化改(gǎi)革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷款(kuǎn)利率(lǜ)”传导机制，为促(cù)进(jìn)经济实现质的(de)有效(xiào)提(tí)升和量的合理增长营(yíng)造(zào)有利条(tiáo)件。评(píng)：最(zuì)近(jìn)多家银行下调通知存款利(lì)率，其实这个背后是贷款利率的下降。毕(bì)竟银行是需要盈利的，需(xū)要(yào)保证合理(lǐ)息差水平、合理盈(yíng)利(lì)空间。对于部分银行盲目揽储，只能出(chū)动(dòng)监管措(cuò)施敲打敲打了(le)。

　　3、国家能(néng)源局：4月份全社(shè)会用(yòng)电量6901亿千瓦时(shí) 同(tóng)比增长8.3％

　　国家能源(yuán)局发(fā)布4月份(fèn)全社会用电(diàn)量等数据。4月(yuè)份(fèn)，全社会用电量(liàng)6901亿(yì)千瓦时，同比增长8.3％。分产业(yè)看，第(dì)一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产业用(yòng)电量(liàng)4814亿千(qiān)瓦时，同比增长7.6％；第(dì)三(sān)产业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社(shè)会用电量累(lèi)计28103亿(yì)千瓦时，同比(bǐ)增长4.7％。评：全(quán)球变暖这个趋(qū)势无法阻挡，极端天(tiān)气也越来越(yuè)多，一场热浪在4月席(xí)卷了南亚、东南(nán)亚(yà)、东(dōng)亚的多个地区。去年缺电的教训就摆在眼前，再加上电力板块本就是(shì)中(zhōng)特估的范畴，周一电(diàn)力(lì)股(gǔ)走的比较强势。

　　4、国资委(wěi)：要(yào)深(shēn)刻把握国(guó)资央企使命任务(wù)为建设汽车(chē)强国提供有力支(zhī)撑(chēng)

　　国资委党委(wěi)委员、副(fù)主任翁杰(jié)明到中国汽车技术(shù)研究中(zhōng)心有限公(gōng)司调研。翁他指(zhǐ)出(chū)，下一步，要深(shēn)刻把(bǎ)握国资(zī)央企使命任务，在新一轮(lún)国企改革深化提(tí)升行动中勇挑重担(dān)，面向国家战略需求、行(xíng)业发展需要(yào)，积(jī)极打造原创技术策源地(dì)，加强核心技术攻(gōng)关，为(wèi)建设汽(qì)车(chē)强(qiáng)国提(tí)供有力支撑。要(yào)统筹(chóu)推进创建示范(fàn)、管(guǎn)理(lǐ)提(tí)升、价值创造和(hé)品牌引(yǐn)领“四(sì)个专项(xiàng)行(xíng)动”，切实提升发(fā)展质量效益，加快建设世界一流企业。要在助力新能源智能网联汽(qì)车(chē)发展方面发挥权威智库作用，创新(xīn)体制机制，持续激发(fā)内生动力，赋(fù)能民族企业和(hé)自主品(pǐn)牌，推(tuī)动(dòng)我国(guó)汽车产业实现更好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发热门诊接受(shòu)检测(cè)患者(zhě)中(zhōng)超两成是(shì)新(xīn)冠病毒感染

　　中国工程院院士钟南山说，目前在广州流行的主流(liú)新冠病毒株是XBB1.9.1。根(gēn)据目(mù)前(qián)广州市发热门诊的数(shù)据，在(zài)接(jiē)受检测(cè)的发热病人里(lǐ)，有20％-25％是新冠病毒(dú)感染者。此外，钟南山(shān)还表示经检测，全国相当多的人(rén)出现了新冠病(bìng)毒(dú)对应抗(kàng)体增高的情(qíng)况，这表明(míng)全国约有80％的人(rén)感(gǎn)染(rǎn)过新冠(guān)病(bìng)毒(dú)——约有11亿~12亿(yì)人。评(píng)：最(zuì)近周围也有小伙(huǒ)伴二阳了，大家要(yào)注意防护。不过医(yī)药股(gǔ)倒(dào)是还处于磨底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿里达摩院自动驾(jià)驶业务裁员

　　针对阿(ā)里达摩(mó)院自动驾驶实验室并(bìng)入(rù)菜鸟集团一事，此次(cì)业务调整并非整体并入，仅(jǐn)有近百(bǎi)人转入菜鸟集团，部(bù)门划(huà)归于菜鸟CTO下属技术团队(duì)，其(qí)余(yú)近200人(rén)被(bèi)裁(cái)，约占(zhàn)70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩(mó)院本身将不(bù)再保留(liú)相关业务和团队。阿里(lǐ)方面称，关于阿里达(dá)摩院自(zì)动驾驶业务裁(cái)员70％的(de)消息(xī)不实，对(duì)于具体裁撤比例，阿里方面(miàn)未做说明(míng)。评：最近大(dà)型科技企业相继裁撤一些边缘业务，不知不(bù)觉中(zhōng)，勒紧裤腰带过日(rì)子的(de)气氛又来了。经济恢复大方向是没错(cuò)的，但新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗是也要经历一个起伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯(sī)克：特(tè)斯拉将在某个时刻在法(fǎ)国进行重大投资

　　马(mǎ)斯克表(biǎo)示，将在法国(guó)进行多项(xiàng)重大投(tóu)资(zī)，但目前(qián)他还无法给出(chū)一个具(jù)体(tǐ)的时间表(biǎo)。日内，法(fǎ)国凡尔赛将(jiāng)举办年度第六届(jiè)“选择法国”投资峰会。在峰会前，法国总统马(mǎ)克龙与(yǔ)马斯(sī)克在巴(bā)黎爱丽舍宫(gōng)进(jìn)行了会面。在大约(yuē)45分钟的会面结束(shù)后(hòu)，当马(mǎ)斯克被媒体问及特斯拉是否有在法国投资的计(jì)划时(shí)，他给出了肯定的回答。他(tā)补充称，计(jì)划(huà)会在未来的某个时间(jiān)点宣布(bù)，“但不是今(jīn)天(tiān)。”这位全球电动汽车(chē)龙头CEO说道(dào)，“虽然今天没有投资公告，但(dàn)我(wǒ)对马克龙和法国政府的印(yìn)象非常深刻，他(tā)们对工业界非(fēi)常(cháng)欢迎。我(wǒ)相信，未(wèi)来(lái)特(tè)斯拉将在法国进行重大投资(zī)。”

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)一(yī)净买入40.85亿元 天(tiān)齐锂(lǐ)业净(jìng)买入7.32亿元

　　北向资金周一净买入40.85亿元(yuán)，为连(lián)续7日净买入。天齐(qí)锂(lǐ)业、中微公(gōng)司(sī)、农业银(yín)行分别获净买(mǎi)入7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中(zhōng)国平(píng)安净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.69亿元。

　　美股(gǔ)：美(měi)联(lián)储官员释放的利率政策信号不一(yī)，市场(chǎng)小幅上调对6月加息押注，同时(shí)经济数(shù)据不佳(jiā)，共和党众议长对(duì)拜登和耶伦所谓的债务上(shàng)限谈判(pàn)有进(jìn)展(zhǎn)泼(pō)冷(lěng)水，美股小幅震荡微幅收(shōu)涨，道指上涨50点，标普(pǔ)上涨0.33％，纳指涨超80点创(chuàng)八(bā)个半月新高；中概(gài)股及银行股(gǔ)表现强(qiáng)势，达内科技涨超11％，腾(téng)讯音乐、高途(tú)涨超9％；西太平洋银行(xíng)合(hé)众银行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯(sī)西部银(yín)行涨(zhǎng)12％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据不佳(jiā)和(hé)债(zhài)务上限(xiàn)谈判的担忧持续，美(měi)元指数深跌至(zhì)102.40，从(cóng)盘初触(chù)及102.75所(suǒ)创的五周新高回(huí)落；欧元兑美元上(shàng)逼1.09，英镑兑美元升破1.25收复上周五(wǔ)以(yǐ)来跌(diē)幅，离(lí)岸人(rén)民币升(shēng)破6.96元脱离(lí)两个月(yuè)低位；比特币(bì)升破2.74万(wàn)美元，以太坊涨上逼1830美元(yuán)；现货(huò)黄金止步三(sān)连跌(diē)上逼2020美元，伦锌(xīn)两年(nián)半最(zuì)低，伦镍逾七个(gè)月最低(dī)；油价(jià)盘中(zhōng)涨(zhǎng)超(chāo)2％止(zhǐ)步三日(rì)连跌，天(tiān)然气跌近3％再创(chuàng)近(jìn)两年(nián)最低；美债收益(yì)率(lǜ)连涨两日，长债(zhài)收益率涨幅(fú)更大，两年期收益(yì)率(lǜ)重(zhòng)上4％。

　　市(shì)场策略

　　周一各(gè)股指探底回(huí)升，沪指(zhǐ)涨超(chāo)1％，中证1000指数涨近1％。市场降息预期(qī)虽落空(kōng)，但受“促金融业估值提升”相关(guān)消息的刺激，保险、银行业(yè)再度迎来“大象起舞”行情，新能(néng)源板块炒(chǎo)作氛围也(yě)较(jiào)为火热。短线大盘有望挑战(zhàn)20日线附近(jìn)压(yā)力，若量能(néng)能够继续(xù)释放，则大盘有望挑战5月10日留下的缺口。

　　题(tí)材掘金

　　造船：据中国船(chuán)舶集团经济研究中心观(guān)察(chá)，近(jìn)日(rì)5年船龄的Aframax型油轮(lún)二手船价为(wèi)6250万美元，同比增长了27.6％，已(yǐ)达到新船(chuán)价格6500万美(měi)元的95％。另据克拉克森数据，LNG船(chuán)二(èr)手船价格也在上涨，船龄5年(nián)的17.4万立方米LNG船二手(shǒu)船(chuán)价为2.5亿美(měi)元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚链 （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂(lǐ)电(diàn)池：5月(yuè)15日，百川盈孚数据显示(shì)，国(guó)内六氟磷酸鲤市场(chǎng)价格较12日上(shàng)涨9.35％。另外(wài)工业级(jí)碳(tàn)酸锂与电池(chí)级(jí)碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价(jià)分别(bié)为25万(wàn)元26万元/吨。

　　标的：天(tiān)赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报道(dào)，美国塔夫茨大学细胞农业中(zhōng)心研(yán)究人(rén)员(yuán)开发(fā)出了永生(shēng)化的牛(niú)肌肉干细胞（iBSC），其特点是可快速(sù)生长并分(fēn)裂数(shù)百次，甚至可能无限期分(fēn)裂。这一研究成果将会不仅可以提供更多的肉类(lèi)产(chǎn)品，还(hái)意(yì)味着研(yán)究人员将无需(xū)从(cóng)农场动物(wù)活(huó)检中重复获取细胞。

　　标的(de)：东宝(bǎo)生物（300239）、美(měi)盈森(sēn)（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联(lián)特科技 301205：公司CPO相关的开发项(xiàng)目(mù)暂未形成(chéng)收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制(zhì)芯片改(gǎi)进量(liàng)产版(bǎn)产(chǎn)品(pǐn)内部测试(shì)成功

　　【并购重组】

　　维科技(jì)术 600152：拟定增募资不(bù)超过3亿元(yuán)

　　一心堂 002727：拟发行(xíng)可转债募资不超过15亿元

　　科大国创 300520：拟定增(zēng)募资(zī)不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人(rén)拟(nǐ)增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟(nǐ)增持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯(kǎi)立新材(cái) 688269：部分董监高(gāo)拟940万元(yuán)-1880万元(yuán)增持公司股份

　　北(běi)摩高科 002985：实控(kòng)人拟不低于2000万元增持公(gōng)司股份

　　诺泰生物 688076：上将管(guǎn)理和潘婕拟合计减持(chí)不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股(gǔ)东拟减持不超过4.68％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　孩子王 301078：股(gǔ)东拟合计减持不(bù)超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控(kòng)股股(gǔ)东及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创投资拟减(jiǎn)持不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟(nǐ)合计减持不超3.7％股(gǔ)份

　　朗新科技 300682：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)4％公司股份

　　英力(lì)股份 300956：高新毅达拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股(gǔ)东及其一致行(xíng)动人承诺不减持公(gōng)司股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行(xíng)动教育 605098：与四(sì)川郎酒股(gǔ)份有限(xiàn)公司签订战略合作协议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元投建年(nián)产7万吨(dūn)特种涂布纸项目

　　宣泰医药(yào) 688247：公司产品美沙拉秦肠(cháng)溶片获得(dé)美(měi)国FDA批准文号

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿元设全资(zī)子(zi)公司(sī)

　　春秋(qiū)航空(kōng) 601021：4月(yuè)旅客周转量同比增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控股(gǔ)子公司外协单位(wèi)发生安全事故(gù)

　　海南(nán)机场 600515：4月(yuè)旅客吞吐量同比增(zēng)长1143.07％

　　阳光诺(nuò)和 688621：获(huò)得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香(xiāng)港和澳门的(de)专利独家授权

　　中信建投(tóu) 601066：独立非执(zhí)行董事(shì)周成(chéng)跃辞(cí)职

　　中国(guó)东(dōng)航 600115：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同(tóng)比上(shàng)升959.67％

　　康缘药(yào)业 600557：公(gōng)司及(jí)相关人员收到(dào)江苏证监局警(jǐng)示函(hán)

　　中(zhōng)国中冶 601618：前4个月新(xīn)签合同额(é)4213.1亿元 同(tóng)比增长3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全(quán)资子公司HDM1002片(piàn)的新药临床试(shì)验(yàn)申请获得美国FDA批准

　　中国(guó)国(guó)航 601111：4月旅客周转量同比上升630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟(nǐ)设立凯瑞(ruì)新能源实施分布式(shì)光(guāng)伏项目(mù)

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：利那洛肽(tài)胶囊获得临床试验批准通知书

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能电站容量电价核定 预(yù)计减(jiǎn)少公司2023年收(shōu)入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元(yuán)出售鞍(ān)山(shān)鞍重80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江西(xī)供销冷链签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　正(zhèng)平股份(fèn) 603843：全资子公司中标3亿元民(mín)俗文化体验地项目(mù)

　　中国核建 601611：前4月累(lèi)计实现(xiàn)营业(yè)收入359.05亿元(yuán) 同比增长8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美(měi)国ARC最终是否需要(yào)根据(jù)NHTSA的函件要求递交573报告(gào)尚存在(zài)不确定(dìng)性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控制人被采取强制措施

　　亚太实业(yè) 000691：公(gōng)司与亚诺生(shēng)物披露的数(shù)据均为真实财务(wù)数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股票(piào)可能被(bèi)终止上(shàng)市

　　北京城(chéng)乡(xiāng) 600861：证券(quàn)简称(chēng)5月19日(rì)起变(biàn)更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净(jìng)环保历史信披违规事项被(bèi)立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国机(jī)保(bǎo)理签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　侨银股份(fèn) 002973：预中(zhōng)标信宜市城区环卫作业(yè)市场(chǎng)化项目（第二期）

　　晶(jīng)升股份 688478：拟1亿元投资(zī)半导(dǎo)体晶体(tǐ)生长设备(bèi)生产及实验(yàn)项目(mù)

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方式(shì)对全资子公司增资(zī)4.5亿(yì)元(yuán)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　星昊医(yī)药（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　日播时(shí)尚：拟(nǐ)购(gòu)买(mǎi)锦源晟(chéng)100％股(gǔ)权 16日起复牌(pái)

　　*ST园城：终止筹(chóu)划控制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司股票(piào)简称变更为“S佳(jiā)通” 16日停牌1天

　　【限(xiàn)售解禁】

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