本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产替代空(kōng)间(jiān)比较大(dà)，可以适当关注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也有问题，其他都(dōu)一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研发、原(yuán)创设计、自(zì)有(yǒu)生产、自营(yíng)销售于一体的创新家(jiā)电品(pǐn)牌(pái)企业。德(dé)尔玛围绕高(gāo)速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市场定位(wèi)、目标客群和经(jīng)营模(mó)式，形成了(le)成(chéng)熟的(de)品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包(bāo)括“德尔(ěr)玛”“飞(fwork on的用法以及语法，workon的用法总结ēi)利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)类型包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货(huò)起(qǐ)家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要(yào)产(chǎn)品都是(shì)授权品牌销(xiāo)售(shòu)，毛(máo)利率较低(dī)，而(ér)自(zì)主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二(èr)、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技(jì)术服务(wù)商，通过自主开发(fā)技(jì)术平台(tái)及搭(dā)建服务(wù)网络，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运营商、互联(lián)网公司、高(gāo)速集(jí)团(tuán)等(děng)拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用户的大型企(qǐ)业客(kè)户提供用户增值和(hé)拓(tuò)展服(fú)务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平(píng)安，以前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的车主信息服务，没看到核心竞(jìng)争力(lì)，保险行(xíng)业低迷，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)好不到(dào)哪里去，这两年原地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与销售(shòu)，主要产品应用于(yú)消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前(qián)身系成立于(yú)2010年12月的安杰(jié)思基因。由达安(ān)基因(yīn)和章贤骏分别(bié)出(chū)资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营业(yè)务的独立性、与达安基因业(yè)务的关(guān)联性(xìng)及(jí)为(wèi)了不同业(yè)务(wù)板块的更好(hǎo)发(fā)展，安杰思决定专注(zhù)于从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械(xiè)业务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研发实力远(yuǎn)不如(rú)同(tóng)行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格(gé)不断下(xià)滑，不过由于(yú)体量小，国产替代进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股(gǔ)份有限公(gōng)司成立于2014年，公(gōng)司(sī)是一家国内领先的高端(duān)半(bàn)导体质量(liàng)控制设备(bèi)公司，自成(chéng)立以来始终(zhōng)专注(zhù)于(yú)检测和量测两大类集成电(diàn)路专用设备的研(yán)发(fā)、生(shēng)产和(hé)销(xiāo)售(shòu)，产品主要包(bāo)括无图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系列(liè)、图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、三(sān)维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜(mó)厚(hòu)量测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程的集(jí)成电路制造(zào)产(chǎn)线。国内(nèi)半导体检测(cè)与量(liàng)测设备(bèi)市场2020年的市场(chǎng)规(guī)模达到了(le)21亿美元(yuán)，市场基本被(bèi)国际巨头垄断，国(guó)产化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司为国内当仁不(bù)让的领军企(qǐ)业，远超行业(yè)第(dì)二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上游公司，公司收入增速很(hěn)快，但利润基本(běn)没(méi)有，且存货越来越多(duō)，短(duǎn)期(qī)看半导(dǎo)体行业周期向下，但公司所处(chù)行业国(guó)产替代空间较大，未(wèi)来仍会有发(fā)展，可以适当(dāng)关注(zhù)。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明治复合材料为基础，通过(guò)轨道(dào)交通和建筑装饰两大领域实现产品(pǐn)应用的(de)高新技术企(qǐ)业。公司的业务(wù)主(zhǔ)要(yào)为轨道交(jiāo)通(tōng)业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰(shì)产品、检修业务及(jí)备品(pǐn)备件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面，公司提(tí)供建筑内外部装饰(shì)产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公(gōng)司，下游房(fáng)地产和轨(guǐ)道交通行业未(wèi)来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关(guān)注了。

　　六(liù)、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业(yè)务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等(děng)研(yán)发、生产及销(xiāo)售。公司(sī)深耕(gēng)弹簧行业40余年(nián)，是(shì)国家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨人(rén)”企业、浙江省(shěng)“隐形(xíng)冠(guān)军”培育(yù)对象。公司是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业，其(qí)综(zōng)合实力位列国内弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公(gōng)司(sī)，虽然(rán)号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公司市占(zhàn)率国内也就排第三，下游汽车(chē)行业周期景(jǐng)气度高(gāo)峰已过，未来不是很乐观，就是一个门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系统软硬(yìng)件(jiàn)一体化综合解决方案(àn)提(tí)供(gōng)商，主要(yào)产品分为病房智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)及门(mén)诊服(fú)务交互系统两大类别(bié)，是该公(gōng)司主(zhǔ)营业务收入的(de)重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是医院的(de)门(mén)诊和(hé)病(bìng)房交互，没什么技术门(mén)槛的软硬件行业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于高(gāo)性(xìng)能模(mó)拟(nǐ)及数模(mó)混(hùn)合芯片研发和销售的(de)集成电路设计企(qǐ)业，主要(yào)产品为无(wú)线充(chōng)电(diàn)系列产品和LED照明驱动系列(liè)产(chǎn)品，主要(yào)包括(kuò)高集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能(néng)够为客户提供(gōng)超过700款芯(xīn)片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于通信终端、消费(fèi)类电子、照(zhào)明应(yīng)用(yòng)及智(zhì)能家居等(děng)众多领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含(hán)量不算太(tài)高的芯片行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公司业绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充电芯(xīn)片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占比比较(jiào)低，依赖单(dān)一(yī)客户，面对竞争也(yě)非(fēi)常激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技(jì)集(work on的用法以及语法，workon的用法总结jí)团(tuán)直(zhí)接控股的大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信(xìn)息(xī)化服务公司，实际控制人为国(guó)务院国资委(wěi)。公司在支撑(chēng)航天信息(xī)化(huà)建设的过(guò)程(chéng)中，以神(shén)通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息(xī)技(jì)术服务（金审(shěn)信息(xī)化服务、商密(mì)网云服务、信息化(huà)运维服务）和(hé)信(xìn)息系统集(jí)成(chéng)（主(zhǔ)要面向航天及党政军领域）等(děng)三大主(zhǔ)营业务(wù)，是我国航天及党政军领(lǐng)域的软(ruǎn)件和信息(xī)化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天(tiān)系的软(ruǎn)件公司，大量关(guān)联(lián)交(jiāo)易，主(zhǔ)营毛利率(lǜ)非常低，软件产品(pǐn)基本没什(shén)么竞争(zhēng)力，利润基(jī)本没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和(hé)政策强推，这类公(gōng)司(sī)业(yè)绩(jì)非常(cháng)不好预测(cè)，个(gè)人建议不要浪费精力了(le)。

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