关注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照片可以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的(de)袭(xí)击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内(nèi)餐饮行(xíng)业(yè)的(de)逐步(bù)回自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务(wù)，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及(jí)电(diàn)商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市场交易(yì)的(de)与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原(yuán)料(liào)、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等(děng)品(pǐn)种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利润受到(dào)挤压(yā)，导致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可(kě)以(yǐ)看出，衍生(shēng)金(jīn)融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还(hái)注意(yì)到(dào)，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的(de)加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及(jí)产(chǎn)能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提(tí)价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的(de)成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今(jīn)年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加200多(duō)万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十(shí)分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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