本(běn)轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关(guān)注一下，德尔玛(mǎ)比较有(yǒu)特色(sè)的小(xiǎo)家电公司，但(dàn)也有问题，其他(tā)都(dōu)一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主研发、原(yuán)创设计(jì)、自有生(shēng)产、自营销(xiāo)售于一体的创(chuàng)新家电品(pǐn)牌企业。德(dé)尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴(xīng)家电(diàn)消费品类，针(zhēn)对(duì)不同市(shì)场(chǎng)定位(wèi)、目标客(kè)群和经(jīng)营模式，形成了(le)成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品(pǐn)牌(pái)包括“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等(děng)，主(zhǔ)要(yào)产品类型包(bāo)括家居(jū)环境类(lèi)、水(shuǐ)健康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及生(shēng)活(huó)卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起家，薇(wēi)娅(yà)也(yě)有持股，但公司主要产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利(lì)率(lǜ)较低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是(shì)一家专业的(de)信息技术服务商，通(tōng)过(guò)自(zì)主(zhǔ)开(kāi)发(fā)技术平台及搭建服务(wù)网(wǎng)络(luò)，为(wèi)金融机构、电信运(yùn)营(yíng)商、互联(lián)网公司、高速(sù)集团等拥有众多个(gè)人用户的大型企业客户提(tí)供用户增(zēng)值和(hé)拓展服务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安(ān)，以前是移动，业务重心也(yě)转向(xiàng)了(le)毛利率更低的车(chē)主信息服务，没看到核(hé)心竞争力，保险行业(yè)低迷，公司(sī)业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两(liǎng)年原地踏步，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械的研发(fā)、生产与销售，主要产(chǎn)品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用途分为(wèi)止(zhǐ)血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪器类。公司前身系(xì)成立(lì)于2010年12月的安(ān)杰思基因。由达安基因和章贤骏分(fēn)别出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司以(yǐ)章贤(xián)骏团队的(de)PCR业务为主。考虑河北属于南方还是北方 河北属于北方吗到公司主营业(yè)务的独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性及为了不同业务板块的更好发(fā)展，安(ān)杰思决定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗器械业(yè)务并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务(wù)的发(fā)展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械，体量(liàng)和研发实力远(yuǎn)不如河北属于南方还是北方 河北属于北方吗同行业的南微，面(miàn)对(duì)竞争和集采，公司产品价格不(bù)断下滑，不过由于(yú)体量小，国产替(tì)代进行中(zhōng)，业绩(jì)还算不(bù)错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家国(guó)内(nèi)领(lǐng)先的高端半导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始终(zhōng)专注于(yú)检测和量(liàng)测两大类(lèi)集成电路专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备系列、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测设备系列等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线。国内半导体检测与(yǔ)量测设(shè)备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元(yuán)，市场基本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国(guó)产化率(lǜ)约为2％。公司(sī)为(wèi)国(guó)内当仁不让的领(lǐng)军企业，远超行业第(dì)二和第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半(bàn)导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润(rùn)基本没有，且存(cún)货越来越多，短期看(kàn)半导体行业(yè)周期向下，但公司(sī)所处(chù)行业(yè)国产替代空间较大(dà)，未来(lái)仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明治复合材料(liào)为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装(zhuāng)饰两大领域实现产品应用的(de)高(gāo)新技(jì)术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及(jí)建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备件和(hé)车载(zài)乘(chéng)客信息系(xì)统；在建筑装饰业务(wù)方(fāng)面，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来(lái)景(jǐng)气度都一(yī)般，公司业(yè)绩(jì)也(yě)没(méi)亮点，不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等(děng)研发、生产及销售。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧行业40余年，是国(guó)家(jiā)级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司是(shì)中国弹簧(huáng)行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企(qǐ)业，其综合实(shí)力位列国内弹簧行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号(hào)称(chēng)隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内(nèi)也就排第三(sān)，下游汽(qì)车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观(guān)，就是(shì)一个门槛不高的传(chuán)统制造业(yè)公(gōng)司(sī)。

　　七(qī)、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是医院智能通讯交(jiāo)互(hù)系(xì)统软硬件一(yī)体化综(zōng)合(hé)解决方案提供商，主要产品(pǐn)分(fēn)为病房(fáng)智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统及门诊服务交(jiāo)互系统两大类别，是该公司主营(yíng)业务(wù)收入的重(zhòng)要组成(chéng)部分。

　　医疗信(xìn)息(xī)公司，主(zhǔ)要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术(shù)门槛的(de)软硬件行(xíng)业，公司(sī)规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专(zhuān)注(zhù)于高(gāo)性能模拟及数(shù)模混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路设计企业(yè)，主要(yào)产(chǎn)品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯(xīn)片。目前(qián)，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户提(tí)供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用及智(zhì)能(néng)家(jiā)居(jū)等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含(hán)量不(bù)算太高的芯片(piàn)行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公(gōng)司(sī)业绩也(yě)转向(xiàng)，收入增(zēng)速放缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下滑(huá)，扣(kòu)非(fēi)利润下(xià)滑，至(zhì)于(yú)无线充电芯片这块业(yè)务增速也大幅(fú)放(fàng)缓(huǎn)了，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户(hù)，面(miàn)对(duì)竞争也非常激烈(liè)。没太(tài)多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航(háng)天软件（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是(shì)航天科(kē)技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软件(jiàn)与信息化(huà)服务(wù)公(gōng)司(sī)，实际控制(zhì)人(rén)为国务院国(guó)资委(wěi)。公司在支撑航天(tiān)信息(xī)化建(jiàn)设的过程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产品（基础软件、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服(fú)务（金审信息化服务(wù)、商密(mì)网(wǎng)云服(fú)务、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成（主要(yào)面向航(háng)天及党政军领域）等三大(dà)主营业务，是我国(guó)航天及(jí)党政(zhèng)军领域的(de)软件和信息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没(méi)什么竞争力，利润基本没有，完(wán)全依靠补(bǔ)贴(tiē)，完全(quán)靠政(zhèng)府采购和政策(cè)强推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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