大(dà)家好，来看一则突发(fā)消息。

　　美光公司(sī)在(zài)华销售的产(chǎn)品未通过(guò)网络安全审查

　　据(jù)网信办消息，日前(qián)，网络(luò)安全审查(chá)办公室依(yī)法对美光公(gōng)司在华销售产品进(jìn)行了网络安全(quán)审查(chá)。

　　审(shěn)查发现(xiàn)，美光公司产(chǎn)品存在较严重网络安全问题隐患，对(duì)我(wǒ)国关键信(xìn)息基础设施供应链造成重大(dà)安全风险，影响我国国家安全(quán)。为此，网络安全审查办公室依(yī)法作(zuò)出不(bù)予通过网络(luò)安全(quán)审(shěn)查(chá)的结(jié)论。按照《网(wǎng)络安(ān)全法(fǎ)》等法律法规，我(wǒ)国内关(guān)键信息基础设施的运营者应停止采(cǎi)购美光(guāng)公司产品。

　　此次对美光公(gōng)司产品进行网络安全(quán)审(shěn)查，目的是防范产品网络(luò)安全问题(tí)危害国家关键信息基础设施(shī)安全，是维护(hù)国家安(ān)全的必(bì)要措施。中国坚定推进高水(shuǐ)平对外开放，只要(yào)遵守中国法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)要求，欢迎各国企业、各类平(píng)台产品服(fú)务进入中国市场(chǎng)。

　亲爱的让你㖭我下黑　

　　3月31日(rì)，中国网信网发文称，为保障关键信息基础设施供应(yīng)链安全，防(fáng)范产品问题隐患(huàn)造成网络安全(quán)风险，维护国家安全，依据《中(zhōng)华(huá)人民共和国国(guó)家安全法》《中华(huá)人民共(gòng)和国(guó)网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全(quán)审查办法》，对美(měi)光(guāng)公司（Micron）在华销售的产(chǎn)品实施(shī)网(wǎng)络安全审查。

　　美(měi)光是美国(guó)的(de)存储芯(xīn)片行业(yè)龙(lóng)头，也是全球存储芯片巨(jù)头之一，2022年收入来(lái)自中国市场收入从此前高峰57％降(jiàng)至2022年约11％。根(gēn)据市场咨询机(jī)构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电(diàn)子、 铠侠(xiá)、西部数据(jù)、SK 海力士(shì)、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市(shì)场份额约为 96.76％，三星(xīng)电子(zi)、 SK 海力士、美光亲爱的让你㖭我下黑(guāng)在(zài)全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公(gōng)司中，江波龙、佰维(wéi)存储(chǔ)等公(gōng)司披露过(guò)美光等国际存储厂商(shāng)为(wèi)公司供应商。

　　美光在江(jiāng)波龙(lóng)采购占比已经显著下降，至少已经(jīng)不(bù)是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位(wèi)列江(jiāng)波龙第(dì)一大存储晶圆(yuán)供应商(shāng)，采(cǎi)购约(yuē)31亿元，占比33.52％；2022年，江(jiāng)波龙第一(yī)大、第二大和第三大供(gōng)应(yīng)商采购金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在(zài)存储产(chǎn)业链上下游(yóu)建(jiàn)立国内外广泛合作。2022年(nián)年报显示，江波(bō)龙与(yǔ)三星、美光、西部(bù)数据等(děng)主要存储晶圆原厂签署了长期合约，确保(bǎo)存储晶圆供(gōng)应的稳定性，巩(gǒng)固公司在下游市场的供(gōng)应优势，公司也与国内国(guó)产存储(chǔ)晶圆原厂武汉长(zhǎng)江存储、合肥(féi)长鑫(xīn)保持良好的合作。

　　有券商此前就分(fēn)析，如(rú)果美(měi)光在中国(guó)区销售受(shòu)到限制，或(huò)将导致下游客户(hù)转而采购国外三星、 SK海力(lì)士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品

　　分析称(chēng)，长存、长鑫的(de)上游设备(bèi)厂或从中受(shòu)益。存储器的生产已(yǐ)经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工(gōng)艺。另外NAND Flash现在(zài)已经进入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结构转变(biàn)使刻蚀和薄(báo)膜成为(wèi)最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层(céng)均需要(yào)经过薄膜沉积工艺(yì)步骤，同时刻蚀目(mù)前前沿要刻(kè)到 60：1的深孔，未来可能会更(gèng)深的孔或者(zhě)沟槽(cáo)，催(cuī)生(shēng)更多设备需求。据(jù)东京电子(zi)披露，薄膜沉积设备及刻蚀占(zhàn)3D NAND产(chǎn)线(xiàn)资本开(kāi)支合计为(wèi)75％。自长江存(cún)储被加入美国限制名单，设备国产(chǎn)化(huà)进(jìn)程加速，亲爱的让你㖭我下黑看好(hǎo)拓荆科技(jì)（薄膜沉积(jī)）等相关公司份额提升，以及存储(chǔ)业务占比较高的(de)华海清科（CMP）、盛美上海(hǎi)（清(qīng)洗）等收入(rù)增长(zhǎng)。

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