因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通(tōng)过差异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先(xiān)。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消(xiāo)费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士(shì)和(hé)美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子过其兄弟(dì)公司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势(shì)来看，其(qí)产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持(chí)近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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