要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为(是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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