要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退华大基因是国企吗任本(běn)公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年华大基因是国企吗以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告华大基因是国企吗经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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