要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查(c不尽人意是什么意思há)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设(shè)银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联(lián)储持(chí)续一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市