在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出的大(dà)模(mó)型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算(suàn)力狂(kuáng)热的需求。本周已有报道指出英伟达后续(xù)对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急向台积(jī)电追(zhuī)加预订先(xiān)进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价(jià)格自(zì)然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集微(wēi)网消息，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其(qí)5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也被拉长，之(zhī)前拿货(huò)周期(qī)大约为(wèi)一个月，现在基(jī)本都(dōu)需要三(sān)个月或(huò)更长。甚至，部分新(xīn)订(dìng)单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下(xià)，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出(chū)，国内可用于训练AI大模型(xíng)的(de)A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当吃紧，一些(xiē)云服务厂(chǎng)商已严格限制(zhì)内部使用这些先进芯片，以将其保留至需(xū)要强力运算的(de)任务。

　　值得(dé)一提的是(shì)，类似的事情在微软内(nèi)部也早已发(fā)生。3月已有外(wài)媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得(dé)不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工具开(kāi)发(fā)团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣(xuān)布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头(chū)现涨价，但反映到(dào)市场则有一(yī)定(dìng)的滞(zhì)后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货周期也(yě)受到了(le)连带的影响，导致(zhì)市(shì)场上(shàng)出(chū)现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月中旬(xún)就已(yǐ)炒(chǎo)到了(le)超(chāo)过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头(tóu)争(zhēng)相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍(réng)在持(chí)续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突(tū)破，所需要消(xiāo)耗的计算(suàn)资源每3~4个(gè)月就要(yào)翻一(yī)倍，资金(jīn)也(yě)需要通过指(zhǐ)数(shù)级增长获得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望为(wèi)GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训(xùn)练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端(duān)GPU需求(qiú)市蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头场规(guī)模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端(duān)，以目(mù)前英伟达(dá)用于推(tuī)理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市(shì)场规模预计分(fēn)别为69.14/16蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头4.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模型训(xùn)练成本之一是基(jī)础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价格(gé)持(chí)续上涨(zhǎng)，无论是互联(lián)网、AI大厂、还是(shì)创业新(xīn)贵(guì)，要追加的投入(rù)都可能远超当(dāng)初。

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