兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zh足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务ī)类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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