导读：本周沪(hù)指冲击前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本周沪指累(lèi)计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超(chāo)1％，周四开始(shǐ)，场内资金观(guān)望情绪显著放大(dà)，两(liǎng)市(shì)成交额(é)目前(qián)已(yǐ)连续两日不足9000亿元。申万31个一级(jí)行(xíng)业中仅7个行(xíng)业周涨幅(fú)为正(zhèng)，公(gōng)用(yòng)事业(yè)、煤炭排在前两位。AI方向依(yī)旧牛股不断，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在文化传媒、教(jiào)育(yù)等行业。熊(xióng)股方面，吉艾(ài)科技进入退(tuì)市(shì)整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走(zǒu)势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周一(yī)触及3400点，周二顺(shùn)势冲(chōng)高摸(mō)至3418.95点后快(kuài)速回落，冲击(jī)前高3424点未果收出四连阴；全(quán)周维度来(lái)看(kàn)，沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业(yè)板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度来看，深成指、上证50指数也回(huí)吐年(nián)内全部(bù)涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收盘，A股已连续(xù)24个(gè)交易日成交额超过(guò)1万(wàn)亿元。不(bù)过周四开始(shǐ)，场(chǎng)内资金观望情绪(xù)显(xiǎn)著(zhù)放大，两(liǎng)市成(chéng)交额目前(qián)已(yǐ)连续(xù)两日不足(zú)9000亿元。本(běn)周A股两市日均(jūn)成(chéng)交额达(dá)10245.41亿元(yuán)，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注的是，周二(èr)沪市全天成交金额超越深市（当天中(zhōng)信证券成交(jiāo)额超过93亿元），这是2018年6月19日(rì)以来(lái)的首次(cì)。

　　三、热点(diǎn)复(fù)盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个(gè)一级(jí)行业中仅7个(gè)行业周涨幅为正，汽车(chē)行业周初领跑，但随后(hòu)回落屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在(zài)前两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织(zhī)服(fú)装(zhuāng)、钢铁等(děng)行业小幅上涨；建(jiàn)筑装(zhuāng)饰、传媒两大行(xíng)业跌近(jìn)6％，有色金属、商贸零售、石(shí)油石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领(lǐng)跑，其中(zhōng)电(diàn)力行业表现较为出色，2023年以来随(suí)着长协兑现率的提升，以及成本(běn)端进口煤价同比回落、现货煤价中枢回(huí)落(luò)，各大电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从(cóng)二级行(xíng)业(yè)来看(kàn)，教育板块本周再度迎来AI主(zhǔ)题行(xíng)情，表现出色(sè)。消息面(miàn)上(shàng)，科(kē)大讯(xùn)飞星火认知大模型，验证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教(jiào)育应用场景主要有以(yǐ)下方(fāng)向：AI相关培训、教育个(gè)性化产品(pǐn)的生(shēng)成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集(jí)中在文化传媒(méi)、教育(yù)等行(xíng)业，荣信文化(huà)、中视传媒、国新(xīn)文化、读(dú)客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概(gài)念股国光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中纺(fǎng)标在本周中(zhōng)字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概(gài)念再度升温(wēn)，宝(bǎo)明(míng)科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股(gǔ)上海港湾(wān)上涨34.29％；半(bàn)导体(tǐ)板块个股联动科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天的股票(piào)）

　　熊(xióng)股方面，吉艾(ài)科技进入退(tuì)市整(zhěng)理(lǐ)期(qī)，吉艾(ài)退(tuì)本周二复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为第一熊股；中央(yāng)商场周初连续三日跌停，本(běn)周(zhōu)累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结(jié)状(zhuàng)态；前期的存(cún)储芯片热股佰维存储(chǔ)本周(zhōu)五连(lián)跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌(diē)超20％，另(lìng)外，本(běn)周还有近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过20％。

本周(zhōu)十大熊股（备注：不(bù)含ST股及上市天数小(xiǎo)于(yú)30天的股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至周五收盘，A股共133家千亿市(shì)值(zhí)公司，总数较前一周净(jìng)减少3家。其中，中国铝业(yè)、天合光(guāng)能因股价下跌而跌出本(běn)榜单，另外宁德时(shí)代(dài)因股(gǔ)价上涨而重返“万(wàn)亿市(shì)值(zhí)俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘(pán)时比(bǐ)较，从市值增减金额(é)来看(kàn)，近两周(zhōu)的千亿(yì)市值公司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪(dí)市值涨(zhǎng)至(zhì)291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国神华、片仔癀、中国海油市(shì)值增长均超过(guò)150亿元，长城(chéng)汽(qì)车、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿元(yuán)。

千(qiān)亿市值公(gōng)司市值增(zēng)长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本(běn)周市值蒸(zhēng)发近(jìn)476亿元，中国(guó)平安(ān)、紫金矿业、海(hǎi)光信息、中芯国际均蒸(zhēng)发超过400亿元，中国石化、中国中免(miǎn)、中国中铁市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸发(fā)市(shì)值(zhí)金额在(zài)千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸(zhēng)发金(jīn)额TOP10

　　从市(shì)值(zhí)增幅来看（即周涨幅），前五名分别为宁(níng)德(dé)时代(dài)、比(bǐ)亚迪、长江电(diàn)力、中国神(shén)华、片仔癀；总市(shì)值降幅来看(kàn)，前五名分别为(wèi)海光信息(xī)、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北方(fāng)华创。

　　截至当前，千亿市值榜(bǎng)单中总(zǒng)市值TOP5为(wèi)：中(zhōng)国平(píng)安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎来7只新股的上市交易，从(cóng)首(shǒu)日收盘涨(zhǎng)幅表现来看，北交所巨能股份(fèn)上(shàng)市首日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海达尔上(shàng)涨(zhǎng)47.8％、万(wàn)丰股份(fèn)、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在(zài)上市首日及随(suí)后的(de)交易(yì)中均未遭遇(yù)破发，不过海(hǎi)达尔(ěr)在周五的交(jiāo)易中一度跌至发行价，险些破发；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集成上(shàng)市(shì)首日不同程度(dù)上涨(zhǎng)，但(dàn)均在首日盘中或随后(hòu)的(de)交易中出(chū)现破(pò)发的情况，而友车科技(jì)上(shàng)市即(jí)遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资(zī)金

　　本周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度(dù)来看，仅少(shǎo)数行业5日主力(lì)净流(liú)入为正，其中汽(qì)车整(zhěng)车(chē)净流入14.79亿元，电(diàn)池、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元，互联网(wǎng)服(fú)务5日主力净(jìng)流(liú)出136.49亿元，文化传(chuán)媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净(jìng)流出超90亿元，半导体净(jìng)流(liú)出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流(liú)出超(chāo)70亿元，证券、计算机设备(bèi)、光伏设备、多元(yuán)金(jīn)融、专用(yòng)设备、船舶制造(zào)、贵金属等行业净流出超(chāo)30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德时代受到(dào)青睐，5日主力净(jìng)流出(chū)金额达到(dào)16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长虹等个股(gǔ)净流出规模居(jū)前(qián)；主力资金(jīn)5日净(jìng)流出东方(fāng)财富超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿(yì)元(yuán)，净流出三六(liù)零(líng)达19.06亿元，净流出中船科技、小商品城(chéng)超15亿元(yuán)，紫金矿业、紫光国微、中芯国际(jì)、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽(suī)然每日“加仓”程度(dù)不一，但(dàn)目前北向资金(jīn)已连续6个交(jiāo)易日(rì)净买入。数据显(xiǎn)示，北(běi)向资金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净(jìng)买入99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净买入99.67亿元，深股通(tōng)合计净卖出0.08亿(yì)元(yuán)。

北向资金净(jìng)流入(rù)情况叠加上(shàng)证指数

　　行业增仓方面，截(jié)至5月11日的(de)近五(wǔ)个交易日数据显示，证(zhèng)券、银行两大金融(róng)板块被(bèi)北向资金净买入金额(é)较多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物流(liú)行业、通(tōng)信(xìn)设备、汽车零(líng)部件(jiàn)等板块获北向资金(jīn)增(zēng)持超过10亿元，酿酒行业、石油(yóu)行(xíng)业(yè)、汽车整车、保(bǎo)险分(fēn)列第七至十位，区间增持金(jīn)额均超过了(le)7亿元。而(ér)软件(jiàn)开发板块则(zé)被北向资金净卖出最(zuì)多，达(dá)到26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医(yī)疗服务、文化传媒、化学制药等位(wèi)列行业(yè)净卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个股(gǔ)变(biàn)动(dòng)方面(miàn)，截至5月(yuè)11日的近(jìn)五个交(jiāo)易(yì)日数据(jù)显(xiǎn)示，北(běi)向(xiàng)资金大比(bǐ)例加仓个股名(míng)单(dān)中(zhōng)，粤(yuè)传媒、内蒙新华、真兰仪表位(wèi)列(liè)前三，力芯(xīn)微、红塔证(zhèng)券、合康(kāng)新能、宏达(dá)股份、嘉友(yǒu)国际(jì)、江化微等增持变(biàn)动比(bǐ)例靠前。

近5日(rì)北向(xiàng)资金大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓个股名单中(zhōng)，竞业达(dá)、中通客车、国(guó)脉文化(huà)、欧陆通、景兴纸(zhǐ)业、上声(shēng)电子(zi)、电(diàn)声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向(xiàng)资(zī)金大比例减仓(cāng)个股

　　如(rú)果(guǒ)从同期北向资金增持金额来看(kàn)，宁德(dé)时代、建设银行、兴业银行(xíng)、北方华创、潍柴动力5股增持规模居前(qián)，而格力电器、大族激光、立讯精密、中国建筑、中国银行则(zé)遭北向减持居(jū)前(qián)。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披(pī)露相关调研信息(xī)的上市(shì)公司数量达到211家，其中9家公司获得超100家机(jī)构调(diào)研，眼(yǎn)科医(yī)疗器械公司爱(ài)博医(yī)疗成(chéng)为机构(gòu)“宠(chǒng)儿”，合计有372家机构调(diào)研(yán)了(le)该(gāi)公司。

　　另外，东威科技(jì)、安(ān)图生物、TCL科(kē)技等同(tóng)样受关(guān)注，均(jūn)获(huò)得近200家机构的扎堆调研(yán)，德赛(sài)西威(wēi)、怡合达、君亭(tíng)酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国(guó)际迎来超过100家机构的聚(jù)焦。

本周(zhōu)机构(gòu)调研的上市(shì)公(gōng)司

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