兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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