要(yào)闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治(zhì)局(jú)委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机(jī)研(yán)发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间(jiān)的(de)竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的(de)主基调不(bù)动摇(yáo) 以强有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统全面从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称(chēng)，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强(qiáng)宏(hóng)观调(diào)控的前(qián)瞻(zhān)性(xìng)、针对(duì)性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业(yè)、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形(xíng)成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济(jì)增长的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道(dào)增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游等(děng)服(fú)务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须(xū)发力的时(shí)刻，而大(dà)宗消费是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下(xià)周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款(kuǎn)和(hé)/或通知存(cún)款执行利率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于(yú)此前下(xià)调幅(fú)度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也(yě)用了(le)不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研(yán)究制定出台定期报(bào)告和临(lín)时(shí)公告(gào)披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和(hé)可预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可(kě)复制经(jīng)验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线安(ān)全工程(chéng)。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市基础设(shè)施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施风险(xiǎn)源和(hé)风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不可(kě)分的(de)城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的(de)超级数字版本，也是(shì)为了城市(shì)治理(lǐ)的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技(jì)巨头的智慧城市业(yè)务到了(le)大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制(zhì)造推进(jìn)处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核(hé)心技术优势、面向全球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创5张学良多高，少帅张学良多高0ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先(xiān)试的示(shì)范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种都已(yǐ)经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎(yíng)新(xīn)规(guī) A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业(yè)务(wù)执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券商的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦特和(hé)西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货均(jūn)连续第四(sì)周(zhōu)下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国(guó)产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技(jì)巨(jù)头微(wēi)软已同意(yì)从公(gōng)司首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治(zhì)疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片(piàn)通过(guò)仿制药一致性评(píng)价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平(píng)洋人(rén)寿(shòu)保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)累计原保险(xiǎn)业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境(jì张学良多高，少帅张学良多高ng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药品临床试(shì)验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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