因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价为11伊拉克是不是被灭国了2.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要(yào)有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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