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　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一(yī)个(gè)储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅(máo)”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的(de)央(yāng)厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与公(gōng)司及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的(de)过(guò)程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可(kě)以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道(dào)全发布2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道道(dào)全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到(dào)港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的(de)投产及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yu我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日án)料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购(gòu)及(jí)成本(běn)压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道(dào)道(dào)全所用主要原料的(de)国际交易价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的(de)时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一(yī)季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计(jì)将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日化(huà)现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势(shì)仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度(dù)油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外(wài)，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄(é)罗斯(sī)菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于(yú)弱势，因提(tí)货(huò)较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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