要闻速递

　　1、国资委主任：国资央企要加大(dà)和国(guó)内外各种所有(yǒu)制(zhì)企业的合(hé)作力度 大力推进关键核心(xīn)技术(shù)攻关

　　国(guó)务(wù)院国资委党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪(hù)中央企业调研，强化企业(yè)科(kē)技创新主(zhǔ)体地位，瞄(miáo)准全球行业(yè)竞争前沿，加大和国内外各(gè)种所有(yǒu)制企业的合作力度，大力推(tuī)进(jìn)关键(jiàn)核心技(jì)术攻关，勇攀科技高峰，抢占(zhàn)未来(lái)发展制(zhì)高点。国资委将进一步强化(huà)顶层设计，优化(huà)考核、投融资(zī)、选用人、模式创新(xīn)等政策措施，打好组合拳，指导推(tuī)动中央企业大(dà)力发展战略性(xìng)新兴产业，加快布局价值创造(zào)的(de)新领域新赛道，打(dǎ)造创新引领的现代产业集群。评：科(kē)技战场，央企和国(guó)企是主力军。一个是拥有资金优势，舍得(dé)大(dà)手(shǒu)笔投入，一(yī)个是能够保持研(yán)发方向的(de)持续和稳定，不会轻易的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特估”又爆了(le) 年内首只(zhǐ)比例配售基(jī)金来了

　　仅发(fā)售短(duǎn)短7个(gè)交易日，5月13日(rì)，华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效认(rèn)购申请(qǐng)份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发行上限(xiàn)，基(jī)金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。事实上，不(bù)止新(xīn)发基金，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿(yì)元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后(hòu)肯定要进场做配(pèi)置，按照(zhào)流程看也(yě)就这一(yī)两周(zhōu)能走完了。后续要关注好ETF的(de)份额变化，可以用来观察(chá)中特估的增量(liàng)资金状态(tài)。

　　3、银行理(lǐ)财拐点已来 单月(yuè)回升(shēng)近(jìn)1.2万亿

　　银行理财规模下降(jiàng)的拐点已经到来，自去年11月“赎回(huí)潮”后，持续近6个月的规模(mó)下(xià)降趋势，首次实(shí)现止跌回升。汇总六大国有行理财(cái)公司(sī)，以及(jí)招银、兴银、光大、平安(ān)、信银、浦银共12家理财公司(sī)（仅(jǐn)以子公司管(guǎn)理口径(jìng)计）的4月(yuè)末存续理财(cái)规模显示：12家公(gōng)司合计(jì)规模超17.2万亿元，管理规模单月回升近(jìn)1.2万亿元，上述公司在4月份(fèn)全数实现净流入。评：这个银行理财的数据(jù)与4月份(fèn)住户存款减少的(de)数据几(jǐ)乎相当，之(zhī)前(qián)因为债基风险(xiǎn)流出(chū)的资(zī)金已经回到了市场之中。

　　4、中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰已过 市场重回业绩驱(qū)动

　　周末，中信证(zhèng)券最新(xīn)研(yán)报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢(huī)复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题交易(yì)是(shì)过高的(de)经济预(yù)期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降低了(le)市场定(dìng)价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰(fēng)已过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱动板块(kuài)。评：中信这个观点有一定的道理，因(yīn)为最近A股的成交量(liàng)明(míng)显下来了，同时(shí)市(shì)场(chǎng)氛围变差，短线博弈的难度增(zēng)加(jiā)，之(zhī)前的中特估和数字经(jīng)济等大主题(tí)都有(yǒu)冷却的(de)迹象(xiàng)。

　　5、又要下手？英媒曝美欧(ōu)计划采取联合行动，在出口(kǒu)管制等领域针对(duì)中国(guó)

　　据(jù)环球网(wǎng)报道(dào)，路透社13日援引一份声(shēng)明草案透露(lù)，美国与欧(ōu)盟将(jiāng)在(zài)本月的一场会议上承诺采取联(lián)合(hé)行动，在多个领(lǐng)域针(zhēn)对中国，并(bìng)协调双方对半(bàn)导体(tǐ)和(hé)其他商(shāng)品(pǐn)的出口管制(zhì)。有关美欧(ōu)被曝老调重弹(dàn)对华“下手(shǒu)”的相关(guān)内容和说法，中(zhōng)方已(yǐ)逐一明确表态。评：国产替代概(gài)念本身(shēn)有着深刻的时代(dài)逻(luó)辑，在加(jiā)上时不时的(de)消息(xī)刺激，弹性还(hái)是十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党(dǎng)在债(zhài)务谈判中取得进展

　　据报道(dào)，美(měi)国财政部长耶伦(lún)5月13日表(biǎo)示，拜(bài)登政府和国(guó)会共和党人(rén)就(jiù)联(lián)邦支(zhī)出和提高债(zhài)务上限的谈判正在(zài)取得进(jìn)展，并补充说她相信谈(tán)判可能会达(dá)成一致。“我充满(mǎn)希望。我认为谈判非常有效。我(wǒ)听说他们已经(jīng)在一(yī)些领域达(dá)成(chéng)一致，”耶伦说。美国(guó)财(cái)长耶伦还表示将在两周内(nèi)向国会更新(xīn)违(wéi)约(yuē)X日(rì)期（X Date）。评(píng)：美(měi)国的债(zhài)务问题快被共和党和民主(zhǔ)党玩坏了(le)，经(jīng)济问题当成政治(zhì)筹(chóu)码，虽(suī)然(rán)最后出(chū)现违约的概率是(shì)很(hěn)小(xiǎo)，但是这种狼来了(le)的(de)故事，最终会让自己的(de)信用遭受(shòu)重(zhòng)挫。

　　7、美媒：苹(píng)果即将(jiāng)推(tuī)出的混(hùn)合现实头(tóu)盔将打破常规

　　据(jù)报道，知(zhī)情人(rén)士透露，苹果公司(sī)未来几周有望推(tuī)出其(qí)历史上最具实验性且(qiě)打(dǎ)破常规(guī)的产(chǎn)品：一款外观(guān)像是一副滑雪护目镜并(bìng)配有电池(chí)的混合现实头盔。预计最早要(yào)到秋(qiū)天(tiān)才(cái)能向大(dà)多数(shù)用(yòng)户进行交付。该设备的(de)售价预计会(huì)高达(dá)3000美元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头(tóu)盔售价的三倍。即使在这个(gè)售价水平，苹(píng)果在扩大生产之际(jì)的(de)硬件利润(rùn)空间也(yě)很小。评(píng)：自苹果手(shǒu)机问世(shì)后，苹果一直缺乏具有(yǒu)代表性的(de)科技大(dà)单品，如果混合现实头盔的(de)成功(gōng)，将会给(gěi)美股科技(jì)股很大的信心(xīn)。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日(rì)，国(guó)家统计局将公布(bù)4月工业增加值、固定资产投(tóu)资、社会消费品零售(shòu)总额等(děng)经济(jì)数据。 评：华创证(zhèng)券预计4月(yuè)工(gōng)业增速(sù)或在9.0％左右(yòu)。去年(nián)工业生产极低基数或支(zhī)撑同比读数显著(zhù)上冲，但高频数据(jù)显示，4月工业品生产实际放缓，局部因下(xià)游(yóu)需求(qiú)不及预期而(ér)减(jiǎn)产(chǎn)，工业增速环比季调(diào)表现或难超(chāo)季(jì)节性。投资方面(miàn)，固定资产(chǎn)投资增(zēng)速或在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周(zhōu)科(kē)技(jì)股(gǔ)表现亮(liàng)眼，消费板(bǎn)块有所回调(diào)。全周道指下跌1.1％，标普500指数下跌(diē)0.29％，二(èr)者均为连续(xù)第二周下跌(diē)。纳指(zhǐ)全周上涨0.4％，为(wèi)连续(xù)第三周(zhōu)上涨。谷歌周(zhōu)涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴(bā)周涨超2％，迪士(shì)尼周跌超(chāo)8％，英(yīng)特尔周跌(diē)超(chāo)6％。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　上周五各股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超1％。10日线反压，30日线(xiàn)得而复失(shī)，60日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，市场杀跌动力继续(xù)减缓，由于(yú)日线MACD指标(biāo)死叉且(qiě)空头强化，日线(xiàn)SKD指标空头强化(huà)，短线(xiàn)盘(pán)中还有回调(diào)要求，90日线(xiàn)支撑将面临考验(yàn)。但(dàn)考虑(lǜ)短线大盘严(yán)重的技术超(chāo)卖(mài)态势，大盘在90日线附(fù)近有望(wàng)获得支撑(chēng)，但大盘也难以立即走出像样的上涨走势，短线(xiàn)窄幅震(zhèn)荡(dàng)整(zhěng)理概(gài)率(lǜ)大(dà)。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格从去年12月开(kāi)始上涨，5个月累(lèi)计涨幅(fú)达到37.5％，A800芯片价格(gé)也累计上涨20％。由于(yú)算力需求(qiú)增加(jiā)，即(jí)使在(zài)涨价后，市场(chǎng)对(duì)于(yú)英伟达顶级芯片的需(xū)求并(bìng)未(wèi)减少，拿货(huò)周期已从(cóng)之前的大(dà)约一个(gè)月延长至三(sān)个月(yuè)或更长，甚至(zhì)部分新订(dìng)单“可能要到12月才能(néng)交(jiāo)付”在持(chí)续已久的(de)AI热潮中，各(gè)大科技企业(yè)争相推出大模(mó)型和AI应用，都推升(shēng)了对算力的需求。OpenAl指出，AI大(dà)模(mó)型要持续取得(dé)突破，所需(xū)要消耗的计算资源每3一(yī)4个(gè)月就要翻一(yī)倍。

　　标的(de)：景(jǐng)嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶(shǐ)：北京(jīng)市高级别自动驾驶示范区工(gōng)作办公室正(zhèng)式发布《北京市智(zhì)能网联(lián)汽车(chē)政策(cè)先行区(qū)数据安全(quán)管理办(bàn)法(fǎ)（试行）》。本次发布的(de)《办法》系总则(zé)性(xìng)的数据安全管理(lǐ)要(yào)求，以(yǐ)“合法、正当、必要(yào)”与“鼓励(lì)创(chuàng)新、审慎包容”两(liǎng)大(dà)基本原则为指引，主要包含(hán)以下三大板块内(nèi)容：一是全面厘清了智(zhì)能网联汽(qì)车产业(yè)数据安全管理的关(guān)键环节，包括(kuò)事前的数据全(quán)流程安(ān)全、数据分级(jí)分类(lèi)保护与数据(jù)安(ān)全承(chéng)诺，事中的(de)数据实(shí)时回传，事后的数据应急(jí)处(chù)置等(děng)。二是详细梳理(lǐ)了(le)重点(diǎn)数据(jù)类型的(de)合规风险。三是(shì)创(chuàng)新性构建了示范区数(shù)据安全能力建设(shè)机制。

　　标的(de)：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳(nà)米(mǐ)压(yā)印：据报道，近(jìn)日，有消息披露，SK海力士从佳能(néng)引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用(yòng)该设备开始量(liàng)产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存储巨头三星为(wèi)了解决引进多图案工艺导(dǎo)致的成本上升问题，除(chú)导(dǎo)入EUV光刻机之外还(hái)开(kāi)发了包(bāo)括(kuò)纳米压印技术在(zài)内的(de)3-4种解决方(fāng)案(àn)。此外，铠侠、东芝等(děng)日存储大厂在纳米压(yā)印技术领(lǐng)域已(yǐ)有(yǒu)相关布(bù)局。

　　标的：苏大维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某(mǒu)知名(míng)车企(qǐ)的项(xiàng)目(mù)定点(diǎn)通知(zhī)

　　新(xīn)亚强 603155：拟调整2022年度(dù)利(lì)润分配及公(gōng)积(jī)金转增股本方(fāng)案(àn)

　硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗　*ST银河 000806：向深圳证券交易所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　东北(běi)证券 000686：收到(dào)证监会(huì)《行政处罚事先告知(zhī)书(shū)》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股(gǔ)权(quán)

　　【其他事(shì)项】

　　中船特(tè)气 688146：拟1.6亿元设(shè)立全(quán)资子公司，作为(wèi)电子特气和先进(jìn)材料生产及(jí)研发主(zhǔ)体(tǐ)

　　汇绿生态 001267：全资(zī)子公(gōng)司联(lián)合体(tǐ)签订工程(chéng)总承包(bāo)项目合同

　　大禹节水 300021：预中(zhōng)标陕西省韩城市(shì)禹门口(kǒu)抽黄改造工程泥沙处理站项(xiàng)目

　　中天科技 600522：子公司(sī)预(yù)中标欧(ōu)洲高压海底电缆项目

　　周五晚间(jiān)公告回(huí)顾

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　同星科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301252

　　发行(xíng)价格：31.48

　　发(fā)行市盈率：30.33

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　【限售(shòu)解禁】

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