昨夜，据路(lù)透社最新报道(dào)，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开(kāi)支方面(miàn)的分歧(qí)仅为(wèi)700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终(zhōng)可能达成的(de)不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议。另一(yī)位消息人士(shì)称(chēng)，预计谈(tán)判代(dài)表(biǎo)将敲定(dìng)可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们(men)在未来(lái)几(jǐ)个月通过正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的细节(jié)。根据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一(yī)半(bàn)用于国(guó)防，一(yī)些议员(yuán)表(biǎo)示不应该削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议不太可能采(cǎi)取新的(de)措施。当前的任务是监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油(yóu)价上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美(měi)元/桶。他(tā)认为(wèi)，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏观经济形(xíng)势的评估(gū)。美国(guó)加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新(xīn)数据显示，交(jiāo)易(yì)员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会(huì)议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息(xī)的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点(diǎn)，这代(dài)表市场认为(wèi)接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个基(jī)点的(de)加(jiā)息预期，由于(yú)美联储加息规模通(tōng)常都(dōu)是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美(měi)元(yuán)，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球第九家市值(zhí)突(tū)破1万(wàn)亿(yì)美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特(tè)尔(ěr)的市(shì)值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日(rì)市(shì)值增(zēng)长规模，一日(rì)的(de)市(shì)值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市(shì)值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财(cái)报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市(shì)场预期的(de)65亿(yì)美元；调整后每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计(jì)第二财季(jì)营收将(jiāng)达(dá)到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生(shēng)产极度(dù)复(fù)杂(zá)的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途的(de)芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器学(xué)习(xí)软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘中明显下滑(huá)并创下近(jìn)半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商品(pǐn)在(zài)经(jīng)历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在(zài)接受期货日报记(jì)者采访时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系(xì)品(pǐn)种大(dà)幅下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美(měi)国(guó)两党对(duì)于政府债务(wù)上限(xiàn)问题仍没(méi)有达成一(yī)致，随着截止日(rì)期临近，市场各(gè)武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数方的避险观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息(xī)的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元指数走强(qiáng)对(duì)于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定资产投(tóu)资等(děng)经济数据略(lüè)低(dī)于市场(chǎng)，市场担心经济复苏(sū)的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与国内经(jīng)济(jì)状(zhuàng)况关(guān)联性较强的(de)黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑(hēi)色(sè)产业层面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利(lì)润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情况下(xià)，本(běn)周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及(jí)原料(liào)成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力(lì)的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色(sè)产业研(yán)究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等(děng)黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向(xiàng)循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢(huī)复距(jù)离此前预期有(yǒu)较大(dà)差距，叠加今年年初以来市(shì)场对下游需(xū)求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口(kǒu)规模又(yòu)出现(xiàn)明显增(zēng)长，同(tóng)时(shí)预(yù)期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控(kòng)政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五(wǔ)大品种周度(dù)表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当(dāng)前(qián)钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的问(wèn)题：一是高炉(lú)减产不(bù)充分(fēn)；二(èr)是外需可能会大(dà)幅下(xià)滑(huá)；三是国内政策刺激(jī)还比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年(nián)以(yǐ)来(lái)表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度(dù)以来(lái)国内政策利多有限武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数(xiàn)，导致“买(mǎi)预期(qī)”交易未能如(rú)期(qī)出(chū)现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量(liàng)也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策不及预期后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年度经济(jì)数(shù)据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部(bù)的确立(lì)需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非(fēi)主流矿发货(huò)均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持(chí)续(xù)，价格还未(wèi)真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实(shí)质性的减产(chǎn)行动，从而(ér)改善市场(chǎng)对于(yú)后(hòu)期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近期国内煤(méi)炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平(píng)控(kòng)政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)或(huò)延续(xù)弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场(chǎng)供(gōng)需格局(jú)，与成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系(xì)商品价(jià)格惯(guàn)性下跌(diē)趋势(shì)短(duǎn)暂延续，难有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是(shì)，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至(zhì)2020年(nián)5月(yuè)之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利(lì)于行业(yè)供需(xū)加快调整，且目(mù)前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石(shí)库存(cún)和钢材社会库存较近年(nián)同期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和市(shì)场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加(jiā)快、稳经济政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材(cái)出口再(zài)上台阶等因(yīn)素(sù)，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格(gé)保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至今(jīn)年4月(yuè)中旬(xún)之(zhī)前的(de)偏高水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产业(yè)链(liàn)库存整体较低(dī)，因此在(zài)后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出(chū)现企稳，那(nà)么低价可能(néng)会刺激补库，并(bìng)带动行情(qíng)出现阶段反弹(dàn)。

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