近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出行热度(dù)最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调(diào)整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的(de)平均实际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数(shù)据(jù)，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距(jù)离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。20是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗19-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露(是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗lù)情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持(是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从(cóng)历(lì)史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影(yǐng)片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内(nèi)容(róng)生(shēng)产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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