本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科(kē)飞测未来(lái)国产替代(dài)空间比(bǐ)较大，可以适(shì)当关注一下，德(dé)尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创(chuàng)设(shè)计、自有生产、自营销(xiāo)售于一(yī)体(tǐ)的(de)创新家电品牌企(qǐ)业(yè)。德(dé)尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴(xīng)家电消(xiāo)费品类，针对不同(tóng)市场定位(wèi)、目标(biāo)客(kè)群和经营模(mó)式，形成了成(chéng)熟的品牌(pái)矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下(xià)品牌包括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境(jìng)类、水健康类(lèi)、个(gè)护健康类以及生活(huó)卫(wèi)浴类。

　　小家电(diàn)企业，直(zhí)播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股，但公(gōng)司主要(yào)产品(pǐn)都是授权品牌销(xiāo)售，毛利(lì)率较低，而自主品牌(pái)占比(bǐ)越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专(zhuān)业的(de)信息(xī)技(jì)术服(fú)务商，通(tōng)过自主(zhǔ)开(kāi)发技术平台及搭(dā)建服务(wù)网络，为金(jīn)融(róng)机构、电信运营商(shāng)、互联(lián)网公司、高(gāo)速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提(tí)供用户(hù)增值和(hé)拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是平(píng)安(ān)，以前是移动，业(yè)务重心也转向了毛(máo)利率更低的车主信息服(fú)务，没(méi)看到核心竞(jìng)争力，保险行业低(dī)迷，公(gōng)司业绩也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产与销售，主要(yào)产品应用于消化(huà)内(nèi)镜(jìng)诊疗领域(yù)，按(àn)治疗用(yòng)途分为止血(xuè)闭合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器(qì)类。公(gōng)司前身系成(chéng)立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司以(yǐ)章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营业(yè)务(wù)的独立性、与达(dá)安基因业务的关(guān)联性(xìng)及为了不同业务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰思(sī)决定专注于从事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研发实力(lì)远不(bù)如同(tóng)行(xíng)业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不断下(xià)滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替(tì)代(dài)进(jìn)行中(zhōng)，业绩还算不错，个(gè)人(rén)就(jiù)不关注了。

　　四、中科(kē)飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测(cè)科技股份(fèn)有(yǒu)限公司成立于2014年，公(gōng)司是(shì)一家国内领先的(de)高(gāo)端(duān)半导体质量(liàng)控制设备公司(sī)，自(zì)成立以来始(shǐ)终专注于检测和量测两大类(lèi)集(jí)成电路(lù)专(zhuān)用设备的(de)研发、生产和(hé)销售(shòu)，产品主要包(bāo)括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列(liè三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级)、图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检(jiǎn)测设(shè)备(bèi)系列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测设备市场2020年(nián)的市场(chǎng)规(guī)模达(dá)到了21亿美(měi)元，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业第二和(hé)第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体(tǐ)上游(yóu)公司，公司收入增速很快，但(dàn)利润基(jī)本没有(yǒu)，且(qiě)存(cún)货越来越多，短期看半导体行业周期(qī)向(xiàng)下(xià)，但公司(sī)所处行业国产替代空(kōng)间(jiān)较大，未来仍(réng)会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以(yǐ)三(sān)明治(zhì)复合材料为基(jī)础，通(tōng)过(guò)轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的高新(xīn)技术(shù)企业。公司的业(yè)务主要为轨道交通业务(wù)及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及(jí)备品备件(jiàn)和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部(bù)装饰公司，下游(yóu)房(fáng)地产和轨道交通(tōng)行业未来(lái)景(jǐng)气度都一般，公(gōng)司业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务(wù)为公(gōng)司(sī)主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异(yì)形弹簧、稳(wěn)定杆(gān)等研发、生产及(jí)销售。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年，是国(guó)家级专精特(tè)新“小巨人”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐(yǐn)形冠军”培育对(duì)象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名度较高的(de)弹簧及相关产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽然号称(chēng)隐形冠(guān)军，但公司市占(zhàn)率国(guó)内也就排第三，下游汽(qì)车行业周期景气度高峰(fēng)已(yǐ)过，未来不是很乐观(guān)，就是一个门槛不(bù)高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子(zi)是医(yī)院智能通讯交(jiāo)互系统软硬(yìng)件一体(tǐ)化综合解决方案提供(gōng)商，主(zhǔ)要产品(pǐn)分为病房智(zhì)能通讯交互系统及门诊服务交互(hù)系统(tǒng)两大类别，是该公司三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门(mén)诊和病(bìng)房(fáng)交(jiāo)互，没什么(me)技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规(guī)模不大，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于高(gāo)性能模拟及数模混合(hé)芯片(piàn)研发(fā)和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品(pǐn)为(wèi)无线(xiàn)充电系列产品和LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括高(gāo)集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用(yòng)于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片(piàn)和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯(xīn)片(piàn)行业，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司业绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下(xià)滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电(diàn)芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大幅放(fàng)缓了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客(kè)户，面对(duì)竞争(zhēng)也非常激烈。没太(tài)多(duō)的亮点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是航天科(kē)技集团直接(jiē)控股的(de)大(dà)型(xíng)专业软件与(yǔ)信息(xī)化(huà)服务公(gōng)司(sī)，实际(jì)控制人为国务院国(guó)资委。公司在(zài)支撑(chēng)航天信息(xī)化(huà)建设的(de)过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构(gòu)建了自主软(ruǎn)件(jiàn)产(chǎn)品（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软件）、信息技术服(fú)务（金审(shěn)信(xìn)息化服务(wù)、商密网云服(fú)务、信息(xī)化(huà)运(yùn)维服务(wù)）和信(xì三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级n)息系统(tǒng)集成(chéng)（主要面向航天(tiān)及党政军(jūn)领域）等(děng)三(sān)大主营(yíng)业务，是我国航天及党(dǎng)政军领域(yù)的软件和信息(xī)化服务龙头企业(yè)之一。

　　航(háng)天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率(lǜ)非常(cháng)低，软件产品基本没什么竞争力，利(lì)润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完全(quán)靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推(tuī)，这类公司(sī)业绩非常不好预(yù)测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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