预期(qī)收益率计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合(hé)预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，债券预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确(què)定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率的(de)计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥(yōng)有(yǒu)较高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的(de)投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型为基础，结(jié)合套(tào)利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的(de)协方差/市(shì)场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与(yǔ)其自(zì)身的协方(fāng)差就是市场投资(zī)组合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资(zī)组合(hé)中，可(kě)能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的投资回报(bào)率会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的(de)收(shōu)益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市(shì)场，有完善的(de)股票(piào)市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出(chū)一(yī)个(gè)合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率(lǜ)来(lái)估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元(yuán)购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架实际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平(píng)换算成年化率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内(nèi)容(róng)，希望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格的(de)。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收益(yì)率计算公(gōng)式(s维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架hì)，投资组合的(de)预期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有(yǒu)后来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者(zhě)会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益(yì)率(lǜ)，投资者会(huì)选择(zé)拥(yōng)有(yǒu)较高预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来(lái)计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方(fāng)差，因(yīn)此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接(jiē)受的(de)收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移(yí)到(dào)一个平均的风(fēng)险投资时所需(xū)要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意(yì)义，否则(zé)说明你的(de)投资组合选择(zé)是有问题的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的(de)选择。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率是(shì)怎么(me)算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收(shōu)益(yì)率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获(huò)的(de)预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期(qī)收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计(jì)算(suàn)方式会(huì)更简单(dān)：预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资(zī)过程(chéng)中，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的一个(gè)概(gài)念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成年(nián)化率后得出(chū)的(de)预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考该(gāi)理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

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